摘要:鐵路作為推進(jìn)“中國式”現(xiàn)代化進(jìn)程的主要?jiǎng)恿χ?,在我國現(xiàn)代化建設(shè)過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。2023年以來,在旅游業(yè)的積極帶動(dòng)下,政府部門加快完善交通運(yùn)輸業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),助力鐵路建設(shè)投產(chǎn)新線順利推進(jìn),鐵路營業(yè)里程持續(xù)提升。據(jù)國鐵集團(tuán)數(shù)據(jù),截至2023年底,我國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15.9萬公里,其中高鐵達(dá)到4.5萬公里;投產(chǎn)新線3637公里,其中高鐵2776公里,圓滿完成年度鐵路建設(shè)任務(wù)。
一、定義及分類
基建是指國民經(jīng)濟(jì)各部門為促進(jìn)生產(chǎn)的發(fā)展,而開展的建筑、購置、安裝工作的總稱,包括了公路、鐵路、橋梁等各類工業(yè)及民用建筑等工程,以及機(jī)器設(shè)備、車輛船舶的購置安裝。我國基建行業(yè)可以分為傳統(tǒng)基建和新基建兩個(gè)大類,傳統(tǒng)基建主要指鐵路、公路、機(jī)場、管道、市政、水利等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新基建涵蓋信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施,涉及5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等新興領(lǐng)域。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部等對基建行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)制度、產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督規(guī)范行業(yè)內(nèi)的市場主體行為,對行業(yè)準(zhǔn)入實(shí)施嚴(yán)格管理。交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)提出公路、水路等領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財(cái)政性資金安排意見,按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國公路建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)等是基建行業(yè)的全國性自律性組織,負(fù)責(zé)研究探討基建行業(yè)改革和發(fā)展的理論、方針、政策,并向政府及有關(guān)部門反映廣大基建行業(yè)相關(guān)企業(yè)的訴求,提出行業(yè)發(fā)展的政策和法規(guī)等建議。同時(shí),引導(dǎo)和推動(dòng)基建行業(yè)相關(guān)企業(yè)面向國內(nèi)國際市場,完善經(jīng)營機(jī)制,保障工程質(zhì)量和安全生產(chǎn),積極推廣應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù),開展節(jié)能減排,增強(qiáng)市場競爭力。
2、行業(yè)相關(guān)政策
交通運(yùn)輸作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和重要的服務(wù)性行業(yè),在構(gòu)建新發(fā)展格局中具有重要地位和作用。2023年,隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行,國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好,在市場需求逐步回暖的拉動(dòng)下,我國交通運(yùn)輸行業(yè)也保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。為加快構(gòu)建安全、高效、經(jīng)濟(jì)、便捷、綠色的現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系,推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,國家和政府部門相繼出臺了多項(xiàng)利好政策,加速推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,助力基建產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年1月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》,提出以縣域?yàn)閱卧?,加快?gòu)建便捷高效的農(nóng)村公路骨干網(wǎng)絡(luò),推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對外快速骨干公路建設(shè)等。相關(guān)政策的發(fā)布與執(zhí)行,為我國交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展注入充足動(dòng)能。在國家和地方政策的持續(xù)落實(shí)下,我國交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)將會(huì)進(jìn)一步完善,推動(dòng)構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系,助力加深交通運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的深度融合,促進(jìn)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
此外,新型基礎(chǔ)設(shè)施作為現(xiàn)階段基建行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向,為此,國家和各地政府部門也相繼出臺多項(xiàng)政策,大力推動(dòng)新基建發(fā)展。2024年1月,工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》,提出要探索以區(qū)塊鏈為核心技術(shù)、以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素,構(gòu)建下一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用和數(shù)字化生態(tài)等。在產(chǎn)業(yè)政策的積極推動(dòng)下,將進(jìn)一步激發(fā)市場內(nèi)生動(dòng)力和創(chuàng)新活力,帶動(dòng)新基建和傳統(tǒng)基建融合升級發(fā)展,為基建行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。
三、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
我國對公路、市政、房屋建筑工程施工、勘察設(shè)計(jì)和試驗(yàn)檢測行業(yè)實(shí)行資質(zhì)許可制度,行業(yè)內(nèi)企業(yè)在取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書后,方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)?!督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)的管理規(guī)定》等規(guī)章制度對各級別的施工資質(zhì)、勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)所需要持有的凈資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備、工程經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容作了明確的規(guī)定,并且實(shí)行按年受審,動(dòng)態(tài)考核。能否獲得相應(yīng)等級的業(yè)務(wù)資質(zhì)是進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘。
2、人才壁壘
一定數(shù)量、具有從業(yè)資格的優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)技術(shù)人才,不僅決定著企業(yè)能否取得和保持從業(yè)資質(zhì),而且是項(xiàng)目順利開展、保障工程質(zhì)量、控制工程成本的重要因素。專業(yè)人員的技術(shù)水平、管理經(jīng)驗(yàn)和數(shù)量,決定了建筑業(yè)企業(yè)在某一時(shí)間可以開展的工程施工項(xiàng)目數(shù)量、技術(shù)難度和盈利水平,專業(yè)人才的素質(zhì)和數(shù)量構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入的壁壘。
3、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘
隨著公路、市政、房屋建筑工程施工行業(yè)的不斷發(fā)展,企業(yè)以往工程業(yè)績、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)成為業(yè)主招標(biāo)的重點(diǎn)關(guān)注因素,例如:跨省高速公路施工項(xiàng)目往往會(huì)要求參與投標(biāo)企業(yè)具備高速公路完工及質(zhì)量證明,高等級公路或者特殊地質(zhì)條件的公路施工項(xiàng)目同樣會(huì)對投標(biāo)企業(yè)及其項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或業(yè)績有相應(yīng)要求。因此,由于不同地區(qū)的地質(zhì)地理?xiàng)l件存在一定差異,施工企業(yè)在某一地區(qū)的工程業(yè)績,往往能夠鞏固、提升企業(yè)在該地區(qū)的市場份額,同時(shí)也對其他企業(yè)進(jìn)入該地區(qū)形成一定壁壘。
四、發(fā)展歷程
基建行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為四個(gè)階段,包括基礎(chǔ)體系建立期、全面快速發(fā)展期、四萬億后爆發(fā)增長及逆周期調(diào)控工具時(shí)期、平穩(wěn)低增長時(shí)期。從新中國建國初期到現(xiàn)在,我國基建行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)基建到新基建的轉(zhuǎn)型,同時(shí)也經(jīng)歷了從高速增長到平穩(wěn)增長的轉(zhuǎn)變。未來,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新,新基建的發(fā)展將為整個(gè)經(jīng)濟(jì)帶來更大的動(dòng)能和活力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
基建產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、瀝青、水泥等行業(yè),均屬于充分競爭市場。上游行業(yè)對基建行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在原材料價(jià)格、供應(yīng)商數(shù)量、供貨速度等。國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng),以及能源價(jià)格、礦產(chǎn)價(jià)格、勞動(dòng)力價(jià)格的波動(dòng),可能導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng),最終可能引起行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本的波動(dòng)。中國基建行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
基建行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者主要為各類建筑企業(yè),如中國建筑、中國中鐵、中國鐵建等大型央企和國企,以及地方建筑企業(yè)。這些企業(yè)負(fù)責(zé)將上游的原材料和設(shè)備轉(zhuǎn)化為具體的工程項(xiàng)目,包括房屋建筑、道路橋梁、水利工程等,在施工過程中,還涉及部分配套服務(wù),如工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、項(xiàng)目管理等。
基建行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涉及國計(jì)民生的方方面面,包括交通、市政、工業(yè)、公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域,對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步具有重要意義。近年來,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展下,以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展提速,為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁新動(dòng)能。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)山東省路橋集團(tuán)有限公司
山東路橋始建于1948年,擁有多年的路橋項(xiàng)目承攬、施工業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),是國內(nèi)全領(lǐng)域、全產(chǎn)業(yè)鏈的工程建設(shè)服務(wù)商之一。山東路橋以路橋工程施工與養(yǎng)護(hù)施工為主營業(yè)務(wù),積極開發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、市政、鐵路、交通、城市片區(qū)綜合開發(fā)、清潔能源等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。同時(shí)公司還持續(xù)推動(dòng)降本增效,以各類項(xiàng)目為中心開展成本管控,持續(xù)提升盈利能力。
路橋工程施工業(yè)務(wù)作為山東路橋的重點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),也是公司營收的重要組成部分。多年來,山東路橋致力于路橋工程施工業(yè)務(wù)的發(fā)展,在路橋綜合、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、市政工程、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通等領(lǐng)域積累了大量的建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn),相繼承建多項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目、交通規(guī)劃項(xiàng)目、鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目。2023年上半年山東路橋的路橋工程施工業(yè)務(wù)營收為279.45億元,占總營收的比重達(dá)到89.54%。
(2)浙江交通科技股份有限公司
浙江交科成立于1998年,2017年重組上市后開始布局基建工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域,2022年公司進(jìn)行股權(quán)優(yōu)化和調(diào)整,退出原有化工領(lǐng)域,聚焦于基建工程業(yè)務(wù),發(fā)展公路、軌道、地下、水上、海外五個(gè)領(lǐng)域的市場業(yè)務(wù),不斷向國際知名基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域綜合方案提供商邁進(jìn)。
浙江交科作為全省建筑施工資質(zhì)覆蓋范圍最為廣泛的企業(yè)之一,具有國家公路工程施工總承包特級資質(zhì)、公路行業(yè)設(shè)計(jì)甲級資質(zhì)等各類專業(yè)資質(zhì),助力公司經(jīng)營業(yè)務(wù)向更寬范圍、更高層次的市場拓展。其中路橋工程施工業(yè)務(wù)作為浙江交科的重要經(jīng)營業(yè)務(wù),近兩年來,浙江交科持續(xù)深化路橋工程施工業(yè)務(wù)布局,2023年上半年其業(yè)務(wù)營收為160.35億元,占比87.71%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
鐵路作為推進(jìn)“中國式”現(xiàn)代化進(jìn)程的主要?jiǎng)恿χ唬谖覈F(xiàn)代化建設(shè)過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。2023年以來,隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展平穩(wěn)向好,文旅市場得到較快發(fā)展。為引導(dǎo)和促進(jìn)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,鐵路部門緊貼市場需求,通過打造“專列+專線”“鐵路+旅游”等文旅產(chǎn)品,滿足大眾對于美好出行的需求,為推動(dòng)鐵路運(yùn)輸業(yè)和旅游業(yè)協(xié)同發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
在旅游業(yè)的積極帶動(dòng)下,政府部門加快完善交通運(yùn)輸業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),助力鐵路建設(shè)投產(chǎn)新線順利推進(jìn),鐵路營業(yè)里程持續(xù)提升。據(jù)國鐵集團(tuán)數(shù)據(jù),截至2023年底,我國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15.9萬公里,其中高鐵達(dá)到4.5萬公里;投產(chǎn)新線3637公里,其中高鐵2776公里,圓滿完成年度鐵路建設(shè)任務(wù)。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)交通體系建設(shè)要求持續(xù)提升
近年來,國土開發(fā)、民生改善、社會(huì)穩(wěn)定、國家安全等方面均對交通運(yùn)輸保障提出更高要求。我國按照“適度超前”原則,繼續(xù)加強(qiáng)交通運(yùn)輸設(shè)施建設(shè),增強(qiáng)交通運(yùn)輸保障能力。隨著人民群眾生活水平的不斷提高,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,建成網(wǎng)絡(luò)化布局、智能化管理、一體化服務(wù)、綠色化發(fā)展的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系已成為交通運(yùn)輸發(fā)展的首要任務(wù),強(qiáng)有力地推動(dòng)我國交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展,持續(xù)變革。
(2)利好政策頻出
基建作為促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展、提升人民生活水平的重要手段,受到各地政府的廣泛關(guān)注,各地方政府相繼出臺有關(guān)政策,持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。2023年1月,河北省出臺了《加快建設(shè)數(shù)字河北行動(dòng)方案(2023-2027年)》,明確提出要實(shí)施數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作,包括高速智能信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。隨著政策的穩(wěn)步實(shí)施,地方政府搶抓數(shù)字化變革新機(jī)遇,加快推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),將進(jìn)一步拉動(dòng)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,同時(shí)也為新型城鎮(zhèn)化建設(shè)提供有力支撐。
(3)全球市場布局提速
隨著全球化的深入發(fā)展,國際合作成為推動(dòng)基建行業(yè)發(fā)展的重要力量,政府間合作項(xiàng)目、跨國企業(yè)合作項(xiàng)目等將為基建行業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和市場需求。為此,我國穩(wěn)步深化“一帶一路”倡議等相關(guān)政策,鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”,基建企業(yè)的國際化程度也在持續(xù)提高,越來越多的企業(yè)開始拓展海外市場,參與到國際競爭中,極大地提高了中國基建的國際影響力,為基建行業(yè)的海外市場開發(fā),提供強(qiáng)大的技術(shù)支持與項(xiàng)目支持。
2、不利因素
(1)原材料價(jià)格波動(dòng)大
建筑行業(yè)所需的主要原材料為鋼材、水泥、瀝青等,原材料采購費(fèi)用在經(jīng)營成本中占據(jù)較大比重。近幾年,受物價(jià)水平變動(dòng)、市場供求不平衡、國際原材料價(jià)格波動(dòng)等因素影響,主要原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大,這對施工企業(yè)的原材料成本管控、存量管理、資金鏈管控等方面造成較大影響,增加企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),從而影響基建企業(yè)的盈利水平。
(2)企業(yè)將面臨更大資金壓力
基建施工企業(yè)資金占用量大,經(jīng)營過程中需要繳納投標(biāo)保證金、履約保證金、農(nóng)民工工資支付保證金和工程質(zhì)量保證金等,通常還需在施工前墊付原材料、勞務(wù)等款項(xiàng),投資建設(shè)類項(xiàng)目因具有投資性質(zhì)資金需求量更大。近年來,隨著國家持續(xù)加大基建產(chǎn)業(yè)的扶持力度,各企業(yè)積極推動(dòng)工程項(xiàng)目建設(shè),各類項(xiàng)目的中標(biāo)合同金額和合同保有量也在持續(xù)提升。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模上升,未來工程施工的資金需求預(yù)計(jì)也將明顯增加,進(jìn)一步加大基建企業(yè)的資金管理及籌資壓力,對企業(yè)的正常經(jīng)營管理造成一定影響。
(3)特殊專業(yè)型人才儲(chǔ)備不足
技術(shù)人才作為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的重要保障,為加快推動(dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,基建企業(yè)注重自有人才的培養(yǎng),積極培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)過硬、綜合素質(zhì)較高的工程通用性人才隊(duì)伍。但是隨著高等級公路建設(shè)需求增加,偏遠(yuǎn)地區(qū)施工項(xiàng)目增加,技術(shù)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特大型橋梁,復(fù)雜地質(zhì)下的隧道項(xiàng)目逐漸增多,行業(yè)對掌握此類復(fù)雜施工技術(shù)的特殊專業(yè)型人才需求明顯提高,若企業(yè)人才隊(duì)伍培養(yǎng)無法滿足項(xiàng)目需求,將會(huì)對企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展造成一定沖擊。
八、競爭格局
根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、市場份額和競爭力等因素,可以將我國基建企業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要為中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中國電建等大型央企和國企,這些企業(yè)規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng),占據(jù)了較大的市場份額,是中國基建行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。第二梯隊(duì)包括一些具有一定規(guī)模和實(shí)力的地方建筑企業(yè),這類企業(yè)在區(qū)域市場具有較強(qiáng)的競爭力,并在某些特定領(lǐng)域或項(xiàng)目上表現(xiàn)出色。第三梯隊(duì)為規(guī)模較小、競爭力相對較弱的建筑企業(yè),這些企業(yè)可能在某些細(xì)分市場或特定項(xiàng)目上具有一定的競爭力,但在整體市場上處于劣勢地位。
整體來說,中國基建企業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出層次分明的特點(diǎn),大型企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,中小企業(yè)在特定領(lǐng)域或項(xiàng)目上具有一定的競爭力。隨著市場競爭加劇和技術(shù)不斷創(chuàng)新,未來大型企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)頭羊的作用,進(jìn)一步提升市場份額。
九、發(fā)展趨勢
隨著國內(nèi)基建市場逐步飽和,鐵路、公路等傳統(tǒng)基建領(lǐng)域的投資增速有所放緩,而“一帶一路”沿線多為發(fā)展中國家,基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱,有著較大的發(fā)展空間,相關(guān)投資保持快速增長。在政府的支持下,各企業(yè)海外發(fā)展步伐不斷加快,積極拓展“一帶一路”相關(guān)海外市場,為提高當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施水平和提高資源利用率做出積極的貢獻(xiàn)。
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2023年中國基建行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:助力“新基建”、提升“老基建”,全面完成轉(zhuǎn)型升級[圖]
受歐美市場增長放緩、建筑材料價(jià)格上漲、多家央行收緊貨幣政策等因素的影響,2022年全球基建行業(yè)增長率有所下降。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球基礎(chǔ)設(shè)施投資完成規(guī)模為7.46萬億美元,同比增長4.04%。
2021年中國基建物資租賃承包產(chǎn)業(yè)規(guī)模及未來發(fā)展建議分析:收入完成7316.1億元,同比增長4.99%[圖]
全國共有規(guī)模以上防護(hù)平臺研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)近800家;塑料建筑模板產(chǎn)業(yè)規(guī)模以,上研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)近120家。