摘要:我國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量主要分布在中西部地區(qū),其中廣西省占比最高,2022年儲(chǔ)量為20268.72萬(wàn)噸,占全國(guó)鋁土礦總儲(chǔ)量的30%。其次是河南省和貴州省分別占比24.43%、24.1%。在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下,我國(guó)政策積極引導(dǎo)鋁土礦企業(yè)加大資源勘探力度,并推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
一、定義及分類(lèi)
鋁土礦是指具有工業(yè)利用價(jià)值的,以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱(chēng)。鋁土礦中的鋁元素是以氧化鋁水合物狀態(tài)存在的。根據(jù)其氧化鋁水合物所含結(jié)晶水?dāng)?shù)目以及晶型結(jié)構(gòu)的不同,把鋁土礦分成三水鋁石型、一水軟鋁石型、一水硬鋁石型和混合型四類(lèi)礦種。不同類(lèi)型的鋁土礦,因?yàn)樵诎荻ㄉa(chǎn)氧化鋁時(shí)氧化鋁溶出的難易程度不同,則所采取的工藝技術(shù)條件也不相同。
二、行業(yè)政策
在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下,我國(guó)政策積極引導(dǎo)鋁土礦產(chǎn)業(yè)鏈的綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí),要求企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)。2022年發(fā)布的《加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》和《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》中,都明確要求控制鋁冶煉產(chǎn)能的無(wú)序擴(kuò)張,促進(jìn)鋁產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)能降碳發(fā)展。但隨著鋁下游需求增多,相關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定供給也十分重要。2023年5月,自然資源部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采登記管理的通知》,精簡(jiǎn)礦業(yè)權(quán)的申請(qǐng)資料,幫助企業(yè)降低礦產(chǎn)勘探及開(kāi)采的政策成本,鼓勵(lì)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)。12月,廣西壯族自治區(qū)自然資源廳發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格鋁土礦資源配置建立年度開(kāi)采總量調(diào)控制度的通知(征求意見(jiàn)稿)》,表示要強(qiáng)化鋁土礦開(kāi)采總量控制,促進(jìn)鋁土礦資源高效可持續(xù)利用。其中,還提出鼓勵(lì)企業(yè)利用境外鋁土礦資源,對(duì)使用進(jìn)口鋁土礦資源的企業(yè)在開(kāi)采總量指標(biāo)分配上予以傾斜支持。在政策支持下,我國(guó)鋁土礦企業(yè)將加大境外鋁土礦資源的開(kāi)發(fā),促進(jìn)國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)業(yè)鏈増鏈補(bǔ)鏈,行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。
三、行業(yè)壁壘
1、資源壁壘
我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量雖然豐富,但品位較低,開(kāi)采成本較高,這增加了新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的難度。并且,我國(guó)鋁土礦資源主要分布在山西、河南、山東等地區(qū),地理位置較為分散,運(yùn)輸成本較高,這使得新企業(yè)在選擇資源時(shí)面臨一定的挑戰(zhàn)。另外,一些高品質(zhì)的鋁土礦資源可能已經(jīng)被現(xiàn)有企業(yè)占據(jù),新企業(yè)可能需要尋找低品位或品質(zhì)較差的資源來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)。
2、政策準(zhǔn)入壁壘
我國(guó)政府對(duì)鋁土礦資源的開(kāi)采、生產(chǎn)和銷(xiāo)售實(shí)行了嚴(yán)格的管制,只有符合國(guó)家政策和法規(guī)要求的企業(yè)才能從事鋁土礦的開(kāi)采和加工。這要求新企業(yè)必須了解和遵守相關(guān)政策和法規(guī),并獲得必要的許可證和資質(zhì)才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。隨著我國(guó)政府對(duì)環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求越來(lái)越高,對(duì)鋁土礦企業(yè)的環(huán)保和安全生產(chǎn)條件進(jìn)行了明確規(guī)定。新企業(yè)需要達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)才能獲得生產(chǎn)和銷(xiāo)售的許可。
3、環(huán)保壁壘
我國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來(lái)越高,對(duì)鋁土礦企業(yè)的環(huán)保設(shè)施和排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確規(guī)定。新企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)和改造環(huán)保設(shè)施,以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),我國(guó)政府還加強(qiáng)了對(duì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)過(guò)程中的安全生產(chǎn)管理,要求鋁土礦企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)措施,預(yù)防安全事故的發(fā)生。新企業(yè)需要具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
鋁土礦的產(chǎn)業(yè)鏈上游是礦山機(jī)械和礦產(chǎn)勘探,礦山機(jī)械的機(jī)械設(shè)備的效率和工作能力直接影響到鋁土礦的開(kāi)采量和開(kāi)采成本,礦產(chǎn)勘探可以評(píng)估鋁土礦資源的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,為企業(yè)的投資決策提供依據(jù)。中游是鋁土礦采選,下游為鋁冶煉。鋁質(zhì)量輕、耐腐蝕、導(dǎo)電性能和加工性能極佳,應(yīng)用廣泛,下游涉及建筑、汽車(chē)、光伏、家電以及航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。鋁土礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司
中國(guó)鋁業(yè)主要從事鋁土礦和煤炭資源的勘探與開(kāi)發(fā)工作,其中鋁土礦及其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)是中國(guó)鋁業(yè)最主要的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)。2023年,國(guó)際經(jīng)濟(jì)回升趨勢(shì)弱,國(guó)際鋁需求疲軟,鋁價(jià)下滑,中國(guó)鋁業(yè)前三季度的總營(yíng)收情況仍呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),營(yíng)業(yè)收入為1884.04億元,較2022年同期下降了17.23%。與國(guó)際市場(chǎng)相比,國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展拉動(dòng)鋁需求增長(zhǎng),隨著中國(guó)鋁業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,其營(yíng)收情況或?qū)⑵蠓€(wěn)回升。
(2)云南鋁業(yè)股份有限公司
云鋁股份堅(jiān)持合金化發(fā)展道路,不斷加大研發(fā)投入,提高產(chǎn)品質(zhì)量。2018年至2022年,云鋁股份的鋁行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量整體呈上漲趨勢(shì)。2022年,云鋁股份的鋁行業(yè)產(chǎn)量為267.31萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.86%,銷(xiāo)量為265.57萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.97%。近年來(lái),新能源汽車(chē)、光伏等產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,云鋁股份及時(shí)抓住行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇,加快新產(chǎn)品的研發(fā),開(kāi)辟產(chǎn)品應(yīng)用新領(lǐng)域,不斷開(kāi)拓市場(chǎng)。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
2022年我國(guó)已查明的鋁土礦儲(chǔ)量?jī)H分布在10個(gè)省份,以中西部地區(qū)為主,其中廣西省占比最高,其次是河南省和貴州省。2022年,廣西省鋁土礦儲(chǔ)量為20268.72萬(wàn)噸,占全國(guó)鋁土礦總儲(chǔ)量的30%,河南省和貴州省的鋁土礦儲(chǔ)量分別為16501.63萬(wàn)噸、16278.34萬(wàn)噸,全國(guó)占比分別為24.43%、24.1%。2023年,我國(guó)全面啟動(dòng)新一輪全國(guó)找礦行動(dòng),鋁作為工業(yè)發(fā)展中重要的金屬元素,其戰(zhàn)略地位十分重要。
六、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)汽車(chē)輕量化推動(dòng)需求增長(zhǎng)
隨著環(huán)保要求的提高和新能源汽車(chē)的快速發(fā)展,汽車(chē)制造企業(yè)越來(lái)越注重輕量化設(shè)計(jì),以提高燃油效率和減少碳排放。鋁作為一種輕質(zhì)、高強(qiáng)度的材料,在汽車(chē)制造中得到了廣泛應(yīng)用。鋁土礦作為生產(chǎn)鋁的主要原料,其需求量也隨之增加,這為鋁土礦行業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。同時(shí),汽車(chē)輕量化促使鋁土礦企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,提高產(chǎn)品質(zhì)量,以滿足汽車(chē)制造企業(yè)的需求。
(2)國(guó)家政策支持
為逐步擺脫嚴(yán)重依賴(lài)海外進(jìn)口礦石,提高自給率,保障鋁產(chǎn)業(yè)安全,近年國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持鋁土礦采選行業(yè)的發(fā)展,鼓勵(lì)有能力的企業(yè)開(kāi)發(fā)利用國(guó)內(nèi)外的鋁土礦資源。如2023年8月,工業(yè)和信息化部等部門(mén)發(fā)布《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》明確提出“針對(duì)鋁等緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn),加大國(guó)內(nèi)勘查開(kāi)發(fā)力度,制定鋰等重點(diǎn)資源開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案。鼓勵(lì)重點(diǎn)地區(qū)制定資源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目清單,加強(qiáng)政策支持和要素保障,通過(guò)設(shè)立綠色通道等方式加快項(xiàng)目核準(zhǔn)、能評(píng)、環(huán)評(píng)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查等審批進(jìn)程,推動(dòng)新項(xiàng)目建設(shè)、在建項(xiàng)目投產(chǎn)、在產(chǎn)項(xiàng)目擴(kuò)能,加快形成實(shí)物工作量”。
(3)新技術(shù)應(yīng)用
首先,新技術(shù)提高了采礦效率,使鋁土礦的開(kāi)采更加安全、高效,降低了開(kāi)采成本。其次,新技術(shù)的應(yīng)用也提高了鋁土礦的加工效率,通過(guò)先進(jìn)的選礦技術(shù)和冶煉技術(shù),可以更高效地提取鋁,提高了鋁土礦的利用率。此外,新技術(shù)的應(yīng)用還推動(dòng)了鋁土礦行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)綠色采礦。同時(shí),新技術(shù)也推動(dòng)了鋁土礦行業(yè)的創(chuàng)新,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的動(dòng)力。
2、挑戰(zhàn)
(1)環(huán)保挑戰(zhàn)
鋁土礦的開(kāi)采和加工過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢氣、廢水和固體廢棄物,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高,企業(yè)需要加大環(huán)保投入,引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和設(shè)備,改善生產(chǎn)工藝,以降低能耗和減少排放。這導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)成本增加,對(duì)企業(yè)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響。為了降低生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染,企業(yè)需要不斷改進(jìn)采礦和加工技術(shù),提高資源利用率和生產(chǎn)效率。這需要企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,提高自身的技術(shù)實(shí)力。
(2)資源短缺
由于我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量相對(duì)較少,品質(zhì)較低,且分布不均,導(dǎo)致開(kāi)采難度較大,產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到制約。在資源短缺的背景下,鋁土礦企業(yè)需要面對(duì)成本上升、生產(chǎn)不穩(wěn)定等多重問(wèn)題,這不僅影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,還制約了整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí),資源短缺也使得我國(guó)鋁土礦產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴(lài)程度加深,容易受到國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(3)鋁土礦市場(chǎng)波動(dòng)
由于鋁市場(chǎng)受到多種因素的影響,包括全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、供需關(guān)系、地緣政治等,因此全球鋁土礦市場(chǎng)行情可能會(huì)時(shí)刻發(fā)生改變,導(dǎo)致鋁土礦需求量及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。鋁土礦市場(chǎng)行情的變化對(duì)鋁土礦企業(yè)的生產(chǎn)周期、庫(kù)存管理、銷(xiāo)售回款等各方面構(gòu)成重大影響。若未采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,將會(huì)影響鋁土礦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)鋁土礦行業(yè)較為集中,中國(guó)鋁業(yè)是我國(guó)國(guó)鋁行業(yè)的龍頭企業(yè),資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)突出。2022年中國(guó)鋁業(yè)自有鋁土礦資源量合計(jì)為2290.49百萬(wàn)噸,儲(chǔ)量為245.49百萬(wàn)噸。2023年中國(guó)鋁業(yè)成立鋁土礦資源工作專(zhuān)班,加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)外資源獲取,上半年新增國(guó)內(nèi)鋁土礦資源量2100萬(wàn)噸。中國(guó)鋁業(yè)還是全球最大的氧化鋁、電解鋁、精細(xì)氧化鋁、高純鋁和鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)供應(yīng)商。2023年前三季度,中國(guó)鋁業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為1884.04億元,遠(yuǎn)超其他企業(yè),行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。云鋁股份、天山鋁業(yè)位于第二梯隊(duì),2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入都超過(guò)了200億元。
八、發(fā)展趨勢(shì)
未來(lái),我國(guó)鋁土礦企業(yè)將更加注重資源的綜合利用,加強(qiáng)伴生元素的回收利用,提高鋁土礦的利用率。通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā),推動(dòng)采礦、選礦和冶煉技術(shù)的進(jìn)步,提高資源利用率和生產(chǎn)效率。同時(shí),隨著全球化的深入發(fā)展,鋁土礦企業(yè)將通過(guò)在海外投資建廠、收購(gòu)兼并等方式,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局。鋁土礦企業(yè)加強(qiáng)與國(guó)際企業(yè)的合作與交流,共同開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)互利共贏。
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2023年中國(guó)鋁土礦行業(yè)供需及前景展望:進(jìn)口量依賴(lài)度持續(xù)提升,供礦矛盾日趨加劇[圖]
2022年全球的鋁土礦產(chǎn)出為3.8億噸,其中排名前三的國(guó)家分別為澳大利亞、中國(guó)和幾內(nèi)亞,產(chǎn)量分別為1、0.9、0.86億噸。鋁土礦產(chǎn)出集中度較高,這三個(gè)國(guó)家的產(chǎn)出占到全球產(chǎn)出的81.32%。
2022年中國(guó)鋁土礦行業(yè)全景速覽:我國(guó)鋁需求旺盛,鋁土礦進(jìn)口需求持續(xù)增多 [圖]
由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋁土礦的需求量持續(xù)增多,鋁土礦的供需缺口持續(xù)增大,我國(guó)加大了對(duì)鋁土礦資源的勘探投資。2018年至2021年,我國(guó)鋁土礦地質(zhì)探勘投入資金持續(xù)增多。2021年,我國(guó)鋁土礦的地質(zhì)勘探投入資金3.04億元,較上一年度增長(zhǎng)了5.6%。
2021年全球及中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量、儲(chǔ)量區(qū)域分布格局及進(jìn)出口情況分析:鋁土礦對(duì)外依存度高[圖]
鋁土礦是一種礦物。成分是氫氧化鋁或含水的三氧化二鋁﹐白色﹑灰色﹑黃色﹑褐色﹐外表與粘土相似﹐一般成塊狀﹐是提煉鋁的重要原料﹐亦稱(chēng)鋁礬土。