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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、商業(yè)模式
1、采購(gòu)模式
2、生產(chǎn)模式
3、銷售模式
三、行業(yè)政策
1、主管部門及監(jiān)管體制
2、相關(guān)政策
四、發(fā)展歷程
五、行業(yè)壁壘
1、業(yè)績(jī)壁壘
2、技術(shù)壁壘
3、資金壁壘
4、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
七、行業(yè)現(xiàn)狀
八、發(fā)展因素
1、有利因素
2、不利因素
九、競(jìng)爭(zhēng)格局
十、發(fā)展趨勢(shì)

輸電線路鐵塔

摘要:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,電力需求不斷增長(zhǎng)。輸電線路鐵塔作為輸電線路的基礎(chǔ)設(shè)施,能夠保障電力的穩(wěn)定輸送,滿足各行各業(yè)的用電需求。近年來(lái),我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,2022年我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到595.2億元。我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè),生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái),我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)將朝著生產(chǎn)智能化和數(shù)字化、生產(chǎn)材料創(chuàng)新應(yīng)用化以及輸電技術(shù)高質(zhì)量化發(fā)展。


、定義及分類


輸電線路鐵塔是一種用于支持高壓和超高壓架空送電線路導(dǎo)線或避雷線的構(gòu)筑物,通常是由金屬材料如鐵、鋼等制成。它的主要作用是承載導(dǎo)線和地線,確保它們之間保持足夠的安全距離。輸電線路鐵塔的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)屬于空間桁架結(jié)構(gòu),主要由等邊角鋼或組合角鋼構(gòu)成,桿件間的連接通常采用螺栓通過(guò)受剪力連接。按照產(chǎn)品特性與類型可分為角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿和變電構(gòu)支架。

輸電線路鐵塔按照產(chǎn)品特性與類型分類


二、商業(yè)模式


1、采購(gòu)模式


輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中采購(gòu)的原材料有兩大類:一類是直接用于生產(chǎn)的主要原材料,包括鋼材、板材等,另一類是對(duì)產(chǎn)品性能有一定影響的輔助材料,包括鋅錠、緊固件等。企業(yè)制定了供應(yīng)商管理體系和物資采購(gòu)流程體系,企業(yè)供應(yīng)部和質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)證并定期進(jìn)行評(píng)估,對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)定主要通過(guò)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面考核。企業(yè)供應(yīng)部遵循“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采、適度備貨”的原則編制采購(gòu)計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃組織采購(gòu)。采購(gòu)方式主要采用公開(kāi)招標(biāo)、公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)等采購(gòu)方式。


2、生產(chǎn)模式


輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式實(shí)行“按訂單組織生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場(chǎng)部門提供的信息,滾動(dòng)修編三個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃,制定月度及周生產(chǎn)計(jì)劃,統(tǒng)籌調(diào)配生產(chǎn)資源,按計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。各生產(chǎn)部門通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃月度分析制度和生產(chǎn)例會(huì)制度及時(shí)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題,保障生產(chǎn)順暢高效。


3、銷售模式


輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用以直銷為主的銷售模式。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的客戶主要是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。國(guó)內(nèi)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)的公司主要包括國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng),其中國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋國(guó)內(nèi)26個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),供電范圍占國(guó)土面積的88%,供電人口超過(guò)11億;南方電網(wǎng)則為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應(yīng)服務(wù)保障。國(guó)內(nèi)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的采購(gòu)資金主要來(lái)源于國(guó)有資金投資,采用公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品統(tǒng)一集中招標(biāo)采購(gòu),包括每年會(huì)有若干批次的集中規(guī)模招標(biāo)采購(gòu)、特高壓項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)和協(xié)議庫(kù)存集中采購(gòu)。除國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)外,發(fā)電企業(yè)和用戶工程一般采用公開(kāi)招投標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或需方詢價(jià)比價(jià)等方式確定供應(yīng)商。


三、行業(yè)政策


1、主管部門及監(jiān)管體制


輸電線路鐵塔行業(yè)主管部門主要有國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等。由于輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要應(yīng)用于電網(wǎng),因此本行業(yè)受電網(wǎng)投資的影響較大,電力行業(yè)的政府主管部門是國(guó)家發(fā)改委。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策,核準(zhǔn)重大投資項(xiàng)目,對(duì)電力行業(yè)實(shí)施宏觀管理和監(jiān)督。電力行業(yè)涉及的監(jiān)管部門還包括國(guó)家能源局。國(guó)家能源局負(fù)責(zé)研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬定能源發(fā)展規(guī)劃,研究提出能源體制改革的建議,推進(jìn)能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,組織可再生能源和新能源的開(kāi)發(fā)利用,組織指導(dǎo)能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護(hù)工作,按國(guó)務(wù)院規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。輸電線路鐵塔是輸送電力資源的關(guān)鍵產(chǎn)品,其質(zhì)量情況直接關(guān)系到國(guó)家電力系統(tǒng)能否安全穩(wěn)定地運(yùn)行,因此,在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),我國(guó)對(duì)輸電線路鐵塔制造企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證管理制度,由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)頒發(fā)電力鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證及統(tǒng)一管理工作,輸電線路鐵塔制造企業(yè)需按照《電力鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》獲得輸電線路鐵塔的生產(chǎn)許可證并接受國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的監(jiān)督和質(zhì)量抽查。


輸電線路鐵塔行業(yè)的自律組織主要包括中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)等。中電聯(lián)設(shè)立的與輸電線路鐵塔相關(guān)的自律組織包括全國(guó)電力架空線路標(biāo)委會(huì)、中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標(biāo)委會(huì)、中電聯(lián)桿塔專家委員會(huì)。全國(guó)電力架空線路標(biāo)委會(huì)和中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標(biāo)委會(huì)在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化中心領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全國(guó)架空線路金具、桿塔及基礎(chǔ)、線路運(yùn)行等技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理工作,負(fù)責(zé)國(guó)際電工委員會(huì)架空線路技術(shù)委員會(huì)(IEC/TC11)國(guó)內(nèi)技術(shù)歸口管理工作。中電聯(lián)桿塔專家委員會(huì)旨在搭建電力行業(yè)架空輸配電技術(shù)交流平臺(tái),充分發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢(shì),不斷提高輸配電桿塔設(shè)計(jì)制造的技術(shù)水平,推動(dòng)新材料開(kāi)發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和加工,降低生產(chǎn)成本,引領(lǐng)輸電線路桿塔發(fā)展方向,推動(dòng)桿塔智能制造和電網(wǎng)線路建設(shè)向著資源節(jié)約、綠色環(huán)保方向發(fā)展。


我國(guó)金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的自律組織是中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì),其下屬的“塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會(huì)”負(fù)責(zé)鐵塔制造行業(yè)的自律管理,其主要職責(zé)有:1)調(diào)研行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)和技術(shù)政策,向政府有關(guān)部門提供決策參考;2)組織鋼材生產(chǎn)等單位進(jìn)行跨部門、跨行業(yè)、跨學(xué)科的新材料、加工制造技術(shù)的推廣和應(yīng)用研究,推進(jìn)高聳塔桅技術(shù)創(chuàng)新;3)協(xié)調(diào)塔桅鋼結(jié)構(gòu)綜合技術(shù)的實(shí)施,促進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的推廣應(yīng)用;4)組織行業(yè)研討、論壇等活動(dòng),促進(jìn)行業(yè)內(nèi)、國(guó)內(nèi)外的交流與合作。


2、相關(guān)政策


輸電線路鐵塔是我國(guó)電力工業(yè)建設(shè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,國(guó)家頒布的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)本行業(yè)的發(fā)展有著重要影響。如《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,積極推進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè),推動(dòng)輸電線路鐵塔行業(yè)下游需求的發(fā)展,促進(jìn)輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展?!蛾P(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等一系列政策促進(jìn)特高壓的發(fā)展,特高壓作為遠(yuǎn)距離電力輸送的重要工具,成為我國(guó)“西電東送,北電南供,水火互濟(jì),風(fēng)光互補(bǔ)”的能源運(yùn)輸大動(dòng)脈,不僅可以有效解決新能源發(fā)電端和用戶端的空間錯(cuò)配問(wèn)題,還能破解能源電力發(fā)展的深層次矛盾,實(shí)現(xiàn)能源從就地平衡到大范圍配置的根本性轉(zhuǎn)變,有力推動(dòng)清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此,特高壓成為了我國(guó)“十四五”期間電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向,同時(shí)對(duì)輸電線路鐵塔行業(yè)技術(shù)提出了一定要求,促進(jìn)我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展。2023年1月,國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》,明確要加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步鞏固了輸電路鐵塔行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

中國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)相關(guān)政策


四、發(fā)展歷程


輸電線路鐵塔是架空輸配電線路中的主要設(shè)備,其結(jié)構(gòu)性能直接影響線路的安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性,是電網(wǎng)建設(shè)和改造中不可或缺的重要組成部分,其發(fā)展離不開(kāi)國(guó)家電力工業(yè)的發(fā)展。早期由于我國(guó)電力建設(shè)落后,輸送電壓等級(jí)較低,以10千伏、35千伏和66千伏低壓輸電線路為主,這些等級(jí)的輸電線路對(duì)線路設(shè)備的要求相對(duì)較低,輸電線路塔以木材及鋼筋水泥桿為主要材料。在第一個(gè)“五年計(jì)劃”期間,國(guó)家決定在全國(guó)最大的鋼鐵基地鞍山建設(shè)“鞍鋼無(wú)縫鋼管廠、大型軋鋼廠和煉鐵廠七號(hào)高爐”三大工程,為之配套架設(shè)的我國(guó)第一條自行設(shè)計(jì)的220千伏豐滿-李石寨輸電線路,采用了鋼制桿塔。改革開(kāi)放后,為滿足我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要,電力建設(shè)速度加快,330千伏~750千伏的輸電線路快速發(fā)展,對(duì)輸電線路鐵塔需求大幅上升,輸電線路鐵塔制造企業(yè)如雨后春筍般紛紛成立。2006年8月,我國(guó)首條1000kV晉東南-南陽(yáng)-荊門特高壓交流試驗(yàn)示范工程開(kāi)工建設(shè),拉開(kāi)了我國(guó)特高壓建設(shè)的序幕。特高壓輸電線路鐵塔制造的高要求,催生了輸電線路鐵塔制造行業(yè)裝備、管理能力、技術(shù)水平的快速提升。

中國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展歷程


五、行業(yè)壁壘


1、業(yè)績(jī)壁壘


在輸電線路鐵塔產(chǎn)品的招投標(biāo)過(guò)程中,招標(biāo)主體除了對(duì)投標(biāo)企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、人員有明確要求外,投標(biāo)企業(yè)還必須滿足相應(yīng)等級(jí)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的供貨業(yè)績(jī)要求。尚未為特高壓工程供過(guò)貨的企業(yè),由于不能提供過(guò)往業(yè)績(jī)的材料,無(wú)法進(jìn)入特高壓建設(shè)招投標(biāo)市場(chǎng),而那些實(shí)力較弱的鐵塔企業(yè)也往往因供貨業(yè)績(jī)達(dá)不到要求而不能參與國(guó)家骨干電網(wǎng)建設(shè)工程招投標(biāo)。電網(wǎng)公司招標(biāo)過(guò)程對(duì)投標(biāo)單位嚴(yán)格的業(yè)績(jī)要求,使得本行業(yè)進(jìn)入門檻較高,一般企業(yè)難以進(jìn)入。


2、技術(shù)壁壘


輸電線路鐵塔產(chǎn)品的主要原材料是鋼材,作為大型高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu),輸電線路鐵塔產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過(guò)程中存在一定的技術(shù)壁壘。企業(yè)在承接輸電線路鐵塔訂單時(shí),首先要對(duì)電力設(shè)計(jì)院出具的輸電線路鐵塔結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行放樣處理,放樣的質(zhì)量直接決定輸電線路鐵塔的制造和安裝情況;其次在輸電線路鐵塔的生產(chǎn)中,輸電線路鐵塔的材料選擇和結(jié)構(gòu)規(guī)格、不同鋼材和不同部件的制造工藝對(duì)最終的輸電線路鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量有著較大影響;暴露于室外的輸電線路鐵塔還需進(jìn)行防腐處理以延長(zhǎng)使用壽命,防腐技術(shù)也成為制約產(chǎn)品質(zhì)量的又一要素。因此,輸電線路鐵塔行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。同時(shí),隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)力度的加大,超高壓、特高壓輸電線路鐵塔產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴(kuò)大,電壓等級(jí)的提高對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼材性能、生產(chǎn)工藝等都提出了更高的要求。因此,受限于行業(yè)的技術(shù)壁壘,低電壓等級(jí)輸電線路鐵塔供應(yīng)商難以制造符合質(zhì)量要求的高電壓等級(jí)輸電線路鐵塔。


3、資金壁壘


國(guó)內(nèi)輸電線路鐵塔是通過(guò)招投標(biāo)的方式實(shí)現(xiàn)銷售的,招標(biāo)方(主要是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng))對(duì)投標(biāo)方的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地等有著較為嚴(yán)格的要求。同時(shí),對(duì)于特高壓輸電線路鐵塔供應(yīng)商還要求其具備自動(dòng)化角鋼生產(chǎn)線、自動(dòng)化鋼管塔生產(chǎn)線、自動(dòng)化焊接設(shè)備、大型數(shù)控鉆床和機(jī)床、大型液壓成型機(jī)等設(shè)備,而這些設(shè)備的采購(gòu)需要企業(yè)投入大量資金,小型企業(yè)難以承擔(dān)。鐵塔生產(chǎn)企業(yè)投標(biāo)成功后,需要預(yù)留足夠的流動(dòng)資金實(shí)現(xiàn)原材料的采購(gòu)、安排工人生產(chǎn),且在產(chǎn)品交付成功后,仍有合同總金額一定比例的款項(xiàng)作為質(zhì)量保證金延期支付。因此,輸電線路鐵塔企業(yè)必須具有充足的資金應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)投資和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。


4、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘


專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)是輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)的核心能力之一。輸電線路鐵塔系非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,對(duì)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)要求較高,專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)包括對(duì)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及行業(yè)特點(diǎn)的理解,長(zhǎng)期的技術(shù)工藝經(jīng)驗(yàn)積累,專業(yè)生產(chǎn)裝備的配置能力和精細(xì)的過(guò)程管理。因此,專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)是決定企業(yè)行業(yè)地位的核心要素之一。


六、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè),生產(chǎn)制造輸電線路鐵塔需要的主要原材料有鋼材、鋅錠等,鋼材在鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上,鋅錠約占10%。中游則主要是輸電線路鐵塔的生產(chǎn)制造。下游則主要應(yīng)用于電力電網(wǎng)行業(yè)。中國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
鋼材
寶山鋼鐵股份有限公司
首都鋼鐵集團(tuán)有限公司
鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司
武漢鋼鐵集團(tuán)公司
鋅錠
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
云南馳宏鋅鍺股份有限公司
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
西部礦業(yè)股份有限公司
上游
青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司
常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司
青島東方鐵塔股份有限公司
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
中游
電力電網(wǎng)
下游


從上游來(lái)看:輸電線路鐵塔行業(yè)上游為鋼材、鋅錠等金屬行業(yè),在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中占比較高。原材料供應(yīng)和價(jià)格水平的波動(dòng)會(huì)對(duì)輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)成本造成影響,帶來(lái)行業(yè)利潤(rùn)水平的波動(dòng)。


從下游來(lái)看:輸電線路鐵塔行業(yè)的下游主要客戶為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司及電力用戶工程。電力行業(yè)的投資規(guī)劃將在很大程度上決定輸電線路鐵塔的市場(chǎng)需求,進(jìn)而將對(duì)輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)生較大影響。


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司


青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司于2016年12月在上海證券交易所主板上市,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸電線路角鋼塔、鋼管塔、變電構(gòu)支架等電力輸送設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來(lái),匯金通營(yíng)業(yè)收入逐年上漲。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.09億元,同比增長(zhǎng)12.31%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.40億元。2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.15億元,同比上年同期增長(zhǎng)4.82%。

2020-2023年9月匯金通營(yíng)業(yè)收入情況


(2)宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司


宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司主要從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為全系列電壓等級(jí)的輸電線路鐵塔,包括角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿、變電構(gòu)支架。此外,還生產(chǎn)少量的通訊塔、工程機(jī)械鋼構(gòu)件等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。據(jù)公開(kāi)招標(biāo)信息統(tǒng)計(jì),2020年、2021年、2022年和2023年1-6月,宏盛華源在國(guó)家電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標(biāo)采購(gòu)的市場(chǎng)份額分別為19.40%、24.59%、21.85%和25.00%,在南方電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標(biāo)采購(gòu)的市場(chǎng)份額分別為13.22%、10.04%、15.25%和20.79%,其規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn),市場(chǎng)領(lǐng)先地位穩(wěn)固。近年來(lái),宏盛華源營(yíng)業(yè)收入逐年上漲,2022年宏盛華源營(yíng)業(yè)收入為87.71億元;2023年1-9月,宏盛華源營(yíng)業(yè)收入達(dá)65.8億元,同比上年同期增長(zhǎng)1.58%。

2020-2023年6月宏盛華源營(yíng)業(yè)收入情況


七、行業(yè)現(xiàn)狀


隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,電力需求不斷增長(zhǎng)。輸電線路鐵塔作為輸電線路的基礎(chǔ)設(shè)施,能夠保障電力的穩(wěn)定輸送,滿足各行各業(yè)的用電需求。近年來(lái),我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,2022年我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到595.2億元,且隨著城市化進(jìn)程的加速和電力需求的增長(zhǎng),傳統(tǒng)輸電線路已經(jīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的電力需求,需要建設(shè)更多的輸電線路來(lái)提高供電能力。這將進(jìn)一步推動(dòng)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

2020-2022年中國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模


八、發(fā)展因素


1、有利因素


(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持


我國(guó)目前處于“十四五規(guī)劃”的起點(diǎn)階段,構(gòu)建現(xiàn)代能源體系成為這一時(shí)期重要的發(fā)展目標(biāo),輸電線路鐵塔作為重要的輸送電力裝置成為建設(shè)現(xiàn)代化能源體系的重要組成部分。對(duì)此我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)發(fā)展。2021年,國(guó)家能源局《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》和《國(guó)家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出“積極推進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè),推動(dòng)北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點(diǎn)城市加強(qiáng)局部電網(wǎng)建設(shè)”、“認(rèn)真貫徹落實(shí)風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的任務(wù)”。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》、《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》等一系列政策,提出加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升電網(wǎng)安全和智能化水平,優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局,完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu),有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點(diǎn)工程,積極推進(jìn)配電網(wǎng)改造和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè),提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。諸多產(chǎn)業(yè)政策的提出拓展了電網(wǎng)建設(shè)工程的市場(chǎng)容量,也為電網(wǎng)建設(shè)配套基礎(chǔ)設(shè)施,如輸電線路鐵塔創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)前景。


(2)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)用電量的增加


近年來(lái),面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)和新冠疫情的雙重壓力,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然強(qiáng)勁,社會(huì)用電量逐年提高。2022年,我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到121.02萬(wàn)億元;全國(guó)全社會(huì)用電量8.64萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.67%。2023年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)126.06萬(wàn)億;全社會(huì)用電量92241億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.7%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)用電量的增加將拉動(dòng)電網(wǎng)投資建設(shè),給輸電線路鐵塔企業(yè)帶來(lái)了巨大商機(jī)。


(3)特高壓電網(wǎng)建設(shè)加速為行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇


在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)大背景下,特高壓電網(wǎng)成為中國(guó)“西電東送、北電南供、水火互濟(jì)、風(fēng)光互補(bǔ)”的能源運(yùn)輸“主動(dòng)脈”,有力推動(dòng)了清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此,特高壓成為我國(guó)“十四五”電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向。2022年1月,中國(guó)能源報(bào)報(bào)道,“十四五”期間,國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高

壓工程“24交14直”,涉及線路3萬(wàn)余公里,總投資3,800億元。特高壓線路網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建勢(shì)必帶動(dòng)配套高電壓等級(jí)輸電線路鐵塔的市場(chǎng)需求,為行業(yè)帶來(lái)了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn),創(chuàng)造了行業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇。


(4)智能設(shè)備的發(fā)展為本行業(yè)提供有力的硬件保障


輸電線路鐵塔行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中需要用到大量專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備的技術(shù)水平關(guān)系到輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況和效率高低。智能設(shè)備的出現(xiàn)和迭代升級(jí)為輸電線路鐵塔生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的硬件保障,數(shù)字技術(shù)與設(shè)備裝備的深度融合一方面優(yōu)化了生產(chǎn)中的工藝技術(shù)和精度性能,使生產(chǎn)輸電線路鐵塔精度更高、效率更高;另一方面也為生產(chǎn)者提供了數(shù)控系統(tǒng)軟件,可以更簡(jiǎn)便、高效地操縱設(shè)備實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。智能裝備的使用為輸電線路鐵塔行業(yè)提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量提供了有力的硬件設(shè)施,促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。


2、不利因素


(1)資金規(guī)模有限


經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)輸電線路鐵塔企業(yè)的工藝水平與產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高,輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)實(shí)力也不斷增強(qiáng)。但是在面對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品不斷向多樣化、高端化方向發(fā)展,輸電線路鐵塔市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)的形勢(shì)下,輸電線路鐵塔企業(yè)仍須不斷加大技術(shù)研發(fā)投入、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)能以滿足未來(lái)市場(chǎng)的需要,且特高壓產(chǎn)品對(duì)設(shè)備要求更高,資金需求也更大;其次,生產(chǎn)過(guò)程中企業(yè)要面臨原材料的采購(gòu)、工人工資的支付等經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出。然而當(dāng)前國(guó)內(nèi)大多數(shù)輸電線路鐵塔企業(yè)缺乏有效的融資渠道,難以投入足夠資金加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),進(jìn)行設(shè)備升級(jí),造成了高端輸電線路鐵塔產(chǎn)品的產(chǎn)能不足,限制了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。


(2)原材料價(jià)格波動(dòng)


輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)制造中使用的原材料主要是鋼材和鋅錠,鋼材在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上,鋅錠約占10%,但原材料的價(jià)格容易受到市場(chǎng)供求、周期性和市場(chǎng)情緒等因素的影響,波動(dòng)頻率和幅度較大。而輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要通過(guò)招投標(biāo)方式實(shí)現(xiàn)銷售,目前市場(chǎng)中標(biāo)價(jià)格以固定價(jià)格為主。因此,上游原材料價(jià)格的波動(dòng)將直接影響本行業(yè)的利潤(rùn)水平。


(3)專業(yè)人才緊缺


在電網(wǎng)加速建設(shè)的過(guò)程中,我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)得到了快速發(fā)展。后期進(jìn)入本行業(yè)的民營(yíng)企業(yè),雖然起點(diǎn)較高,從生產(chǎn)硬件設(shè)施到管理技術(shù)人員素質(zhì)都相對(duì)較好,但員工缺少豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),而通過(guò)企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)輸電線路鐵塔行業(yè)所需專業(yè)人才又需要較長(zhǎng)周期,導(dǎo)致我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)專業(yè)人才較為緊缺,對(duì)我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。


九、競(jìng)爭(zhēng)格局


我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè),生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)輸電線路鐵塔企業(yè)仍存在數(shù)量眾多、規(guī)模有限的小企業(yè),這類企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力有限,只能生產(chǎn)技術(shù)工藝水平較弱的低端產(chǎn)品。低端產(chǎn)品技術(shù)門檻較低,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,企業(yè)不得不通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式獲取市場(chǎng)。由此,電力鐵塔行業(yè)低端產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。處于我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)第一梯隊(duì)的是中國(guó)鐵塔,市場(chǎng)份額占比最大。處于第二梯隊(duì)則為規(guī)模較大的民營(yíng)企業(yè)如宏盛華源、風(fēng)范股份、東方鐵塔以及匯金通等企業(yè)。第三梯隊(duì)則為其他中小型輸電線路鐵塔企業(yè)。

中國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)


十、發(fā)展趨勢(shì)


隨著我國(guó)裝備制造能力的提升和信息技術(shù)的發(fā)展,部分鐵塔企業(yè)已能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加工制造的智能化升級(jí)。在輸電線路鐵塔制造過(guò)程中,企業(yè)通過(guò)使用焊接自動(dòng)化設(shè)備、智能焊接系統(tǒng)、智能化鍍鋅生產(chǎn)線等智能裝備優(yōu)化生產(chǎn)流程。以及隨著新型高強(qiáng)度鋼材、復(fù)合材料等新材料的應(yīng)用,鐵塔的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和安全性得到增強(qiáng),輸電線路的供電可靠性得到提升。隨著電力需求的不斷增長(zhǎng),特別是在大型城市和工業(yè)區(qū),需要通過(guò)特高壓輸電線路來(lái)滿足大規(guī)模、遠(yuǎn)距離的電力輸送需求。為了滿足特高壓線路的特殊要求,輸電線路鐵塔的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)將不斷升級(jí)。未來(lái),我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)將朝著生產(chǎn)智能化和數(shù)字化、生產(chǎn)材料創(chuàng)新應(yīng)用化以及輸電技術(shù)高質(zhì)量化發(fā)展。

中國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

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