摘要:石灰石是地質(zhì)界普遍存在的巖石之一,在地球漫長的地質(zhì)歷史中,石灰石主要來源于海底有機物和海洋生物的沉積,此外,也有些石灰石是在地下溶蝕過程中形成的。近年來我國石灰石行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)出波動變化趨勢,2022年中國石灰石行業(yè)市場規(guī)模約為1723.2億元,同比減少14.14%。
一、定義及分類
石灰石是常見的一種非金屬礦產(chǎn),是用途極廣的寶貴資源。石灰石是以石灰?guī)r作為礦物原料的商品名稱。石灰?guī)r因其在自然界中分布廣、易于獲取的特點而被廣泛應(yīng)用。石灰石按化學(xué)成分可分為高鈣石灰石、低鈣石灰石、膏泥石灰石和白堊石等;按結(jié)晶方式可分為晶體石灰石、微晶石灰石和非晶態(tài)石灰石等品種。
二、行業(yè)政策
石灰石是國民經(jīng)濟各部門以及人民生活中必不可少的原料。近年來國家相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策鼓勵石灰石行業(yè)發(fā)展。2023年1月,湖南省工業(yè)和信息化廳等四部門印發(fā)《湖南省建材行業(yè)碳達峰實施方案》,鼓勵采用低碳原料替代石灰石作為水泥生產(chǎn)用原料,降低水泥生產(chǎn)石灰石用量。鼓勵對礦渣、粉煤灰、石灰石等混合材料進行深加工,提高混合材料膠凝活性后實現(xiàn)部分替代熟料。2024年1月,浙江省經(jīng)濟和信息化廳等四部門印發(fā)《浙江省建材行業(yè)碳達峰行動方案》,提出重點壓減石灰石資源匱乏、空氣質(zhì)量較差地區(qū)的水泥熟料產(chǎn)能,支持熟料生產(chǎn)企業(yè)開展省外布局和向省里確定的重點建設(shè)區(qū)轉(zhuǎn)移。
三、發(fā)展歷程
20世紀初,由于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,石灰石行業(yè)主要處于起步階段。此時,石灰石主要用于基礎(chǔ)建設(shè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,其開采和加工技術(shù)相對落后,生產(chǎn)效率低下。進入20世紀50年代至70年代,中國開始大規(guī)模建設(shè)石灰石工廠,推動石灰石工藝的快速發(fā)展。在這個階段,中國研制和生產(chǎn)了一系列中小型石灰石生產(chǎn)設(shè)備,并取得了一定的技術(shù)突破。這一時期,石灰石行業(yè)得到了較快的發(fā)展,為國家的經(jīng)濟建設(shè)提供了重要的原材料支持。隨著改革開放政策的實施,中國石灰石行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。從1980年開始,中國開始大規(guī)模引進國外的石灰石生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備,并進行技術(shù)改造和升級。這使得中國的石灰石行業(yè)在技術(shù)上取得了顯著的進步,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到了大幅提升。進入21世紀,隨著工業(yè)化的加速和環(huán)保意識的提高,中國石灰石行業(yè)開始注重規(guī)?;?、集約化和環(huán)保化發(fā)展。通過引進先進技術(shù)和設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高資源利用效率,減少環(huán)境污染。同時,石灰石行業(yè)也開始向高附加值、高技術(shù)含量的方向發(fā)展,不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
石灰石開采、加工和生產(chǎn)過程中涉及復(fù)雜的技術(shù)和工藝。石灰石企業(yè)需要具備先進的技術(shù)和設(shè)備,以及專業(yè)的技術(shù)人員來確保生產(chǎn)的順利進行。技術(shù)壁壘限制了新進入者的能力,使得石灰石行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能夠掌握核心技術(shù)和競爭優(yōu)勢。
2、礦產(chǎn)資源壁壘
近年來,為滿足環(huán)境保護、生態(tài)平衡、防治水土流失、風(fēng)景旅游等方面的需要,特別是隨著我國小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的不斷完善和落實,國家對礦山資源開采進行統(tǒng)一集中管理,整頓關(guān)停了大量不合格石灰石小礦點,直接導(dǎo)致石灰石開采量、供應(yīng)量的逐漸減少和石灰石價格的上升。是否擁有穩(wěn)定的石灰石供應(yīng)渠道將直接限制石灰石企業(yè)的發(fā)展,石灰石行業(yè)具有較高的礦產(chǎn)資源壁壘。
3、資金壁壘
石灰石行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),尤其對于政策鼓勵的新型石灰石生產(chǎn)線,生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大,并且項目建設(shè)周期一般需要1-2年,還需數(shù)額較大的流動資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn),因此,石灰石行業(yè)具有較高的資金壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
石灰石產(chǎn)業(yè)鏈上游為石灰石礦以及礦山機械;產(chǎn)業(yè)鏈中游為石灰石開采;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是石灰石的應(yīng)用領(lǐng)域,包括建材、公路、冶金、化工等行業(yè)。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)四川金頂(集團)股份有限公司
四川金頂(集團)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為非金屬礦開采、加工及產(chǎn)品銷售。自2012年末企業(yè)完成重整以來,立足企業(yè)現(xiàn)有石灰石礦山資源和鐵路專用線的優(yōu)勢,企業(yè)先后完成了石灰石礦山資源增劃、年產(chǎn)60萬噸活性氧化鈣生產(chǎn)線建設(shè)、現(xiàn)代物流園區(qū)項目以及礦山年產(chǎn)800萬噸項目建設(shè),形成了石灰石開采、加工、產(chǎn)品銷售及倉儲物流的產(chǎn)業(yè)鏈條。同時,企業(yè)通過控股子公司開物信息依托公司礦山開采業(yè)務(wù)開展5G智慧礦山和礦山產(chǎn)業(yè)鏈中下游賦能服務(wù),以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級和新能源低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型為核心底座,以“三數(shù)一綠一賦能”(數(shù)字礦山、數(shù)字交付、數(shù)字增值、電氫綠能、開物鏈賦)為發(fā)展方向,為礦山及其中下游企業(yè)提供全鏈條、全方位的綠智化升級賦能服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,企業(yè)石灰石業(yè)務(wù)營收同比增長11.11%至1.1億元。
(2)廣東塔牌集團股份有限公司
廣東塔牌集團股份有限公司主要從事各類硅酸鹽水泥、預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)和銷售,企業(yè)所處粵東地區(qū)(梅州、惠州山區(qū))目前是廣東省重點發(fā)展的三大水泥熟料基地之一,石灰石資源儲量豐富,粵東地區(qū)已初步形成水泥產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng),配套的石灰石礦山開采、物流等均較完備,產(chǎn)業(yè)集群對外輻射的影響力已初步顯現(xiàn)。同時,企業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,上游具有礦山,下游具有混凝土攪拌站,并且在各生產(chǎn)基地逐步配套建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目和水泥窯協(xié)同處置固廢項目,完整的產(chǎn)業(yè)鏈可以提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力和盈利水平。據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,企業(yè)石灰石及廢渣業(yè)務(wù)營收同比增長19.4%至1223.76萬元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
石灰石是地質(zhì)界普遍存在的巖石之一,在地球漫長的地質(zhì)歷史中,石灰石主要來源于海底有機物和海洋生物的沉積,此外,也有些石灰石是在地下溶蝕過程中形成的。近年來我國石灰石行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)出波動變化趨勢,2022年中國石灰石行業(yè)市場規(guī)模約為1723.2億元,同比減少14.14%。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)豐富的資源儲備和先進的開采技術(shù)
我國石灰石資源儲備極為豐富,遍布全國各地,為石灰石行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了堅實可靠的原料保障。與此同時,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步,開采技術(shù)也在日新月異的發(fā)展中。現(xiàn)代化的開采設(shè)備和技術(shù)手段的應(yīng)用,使得石灰石的開采效率得到了顯著提高,成本也得以有效控制。此外,石灰石行業(yè)對資源的利用也愈發(fā)精細,通過優(yōu)化開采工藝和提高加工技術(shù)水平,石灰石的利用率不斷提升,推動了石灰石行業(yè)的發(fā)展。
(2)利好政策頻出
近年來,國家相繼出臺《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》《湖南省建材行業(yè)碳達峰實施方案》《廣西貫徹落實〈質(zhì)量強國建設(shè)綱要〉實施方案》《浙江省建材行業(yè)碳達峰行動方案》等利好政策,為石灰石行業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力。隨著政策的進一步完善和市場需求的持續(xù)增長,石灰石行業(yè)有望繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭,為國家的經(jīng)濟建設(shè)做出更大的貢獻。
(3)下游領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展帶動石灰石行業(yè)的發(fā)展
石灰石是一種非常重要的工業(yè)原材料,被廣泛應(yīng)用于建筑、冶金、化工、環(huán)保等領(lǐng)域。在建筑方面,石灰石常用于建造高層建筑、橋梁等大型結(jié)構(gòu);在冶金方面,石灰石常用于提煉金屬;在化工領(lǐng)域,石灰石是生產(chǎn)石灰和氧化鈣等產(chǎn)品的重要原材料;在環(huán)保領(lǐng)域,石灰石被用于減少工業(yè)廢氣和廢水的污染。隨著下游領(lǐng)域的不斷發(fā)展和需求的持續(xù)增長,石灰石行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇,并展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。
2、不利因素
(1)石灰石行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低
目前,我國石灰石行業(yè)結(jié)構(gòu)較分散,產(chǎn)業(yè)集中度較低。這一方面導(dǎo)致了我國石灰石行業(yè)的工藝裝備小型化、科技水平低,造成產(chǎn)品缺乏競爭力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理;另一方面,產(chǎn)業(yè)集中度低加劇了石灰石企業(yè)間的無序競爭,削弱了石灰石企業(yè)在資源、能源采購上的談判能力,在資源、能源供應(yīng)緊張的情況下,生產(chǎn)成本上漲壓力難以緩解。此外,產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致的無序競爭,還會引起石灰石價格的大幅波動,使石灰石價格出現(xiàn)暴漲暴跌,降低石灰石行業(yè)的整體競爭力。
(2)能源、資源供應(yīng)和環(huán)境污染狀況影響石灰石行業(yè)發(fā)展
石灰石行業(yè)作為典型的高能源、高資源消耗型產(chǎn)業(yè),同時也是環(huán)境污染較重的領(lǐng)域,其發(fā)展受到能源供應(yīng)、資源儲備以及環(huán)境污染狀況的嚴格制約。盡管我國石灰石行業(yè)在能耗節(jié)約和污染控制方面取得了一定進展,但與國際先進水平相比,仍存在不容忽視的差距。大量低效率、落后的產(chǎn)能依然存在于石灰石行業(yè)中,這不僅直接導(dǎo)致能源和礦石資源的高額消耗,還造成了資源的極大浪費。
(3)資源利用率不高
石灰石行業(yè)作為支撐眾多產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),其生存與發(fā)展對資源的依賴程度可謂至關(guān)重要。但部分石灰石企業(yè)對石灰石資源的利用率普遍不高,目前正規(guī)開采的石灰石礦山資源利用率均達到90%以上,而小型民采礦山資源利用率只有40%。這不僅意味著大量的石灰石資源未能得到有效利用,造成了巨大的資源浪費,更對生態(tài)環(huán)境構(gòu)成了沉重的壓力和破壞。
八、競爭格局
我國石灰石行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,且大多數(shù)為中小型企業(yè),自主創(chuàng)新能力不足,落后技術(shù)產(chǎn)能所占比重較高,致使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出,尤其在中低端等低附加值市場,產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈,產(chǎn)業(yè)集中度水平較低。目前,我國石灰石上市企業(yè)主要包括四川金頂、塔牌集團、三友化工和中交設(shè)計。2023年上半年,四川金頂和塔牌集團石灰石相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為1.1億元和0.12億元。
九、發(fā)展趨勢
隨著市場競爭的加劇,未來,石灰石行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)提升,通過引進先進的開采和加工技術(shù),提高石灰石的品質(zhì)和附加值,以滿足客戶對高品質(zhì)石灰石產(chǎn)品的需求。與此同時,未來,隨著環(huán)保政策的持續(xù)加嚴和市場需求的變化,石灰石行業(yè)將繼續(xù)加強綠色化發(fā)展,通過加大研發(fā)投入、推廣先進技術(shù)、加強行業(yè)協(xié)作等方式,逐步實現(xiàn)綠色開采、綠色加工、綠色應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈綠色化,為社會的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。
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