摘要:我國(guó)百貨行業(yè)現(xiàn)已步入穩(wěn)定的發(fā)展階段。盡管2022年疫情對(duì)百貨行業(yè)造成了一定的沖擊,國(guó)內(nèi)百貨店商品銷售額增速同比下降16.3%,但總體看來,行業(yè)已逐漸回歸至正常的發(fā)展軌道,2023年中國(guó)百貨店商品銷售額增速同比增長(zhǎng)8.8%。當(dāng)前,我國(guó)百貨業(yè)態(tài)以聯(lián)營(yíng)模式為主流,這種模式具有輕資產(chǎn)的顯著優(yōu)勢(shì),既不會(huì)在商品上積壓資金,又能夠保持較低的人工成本。然而,聯(lián)營(yíng)模式也存在明顯的短板,即它嚴(yán)重削弱了企業(yè)的商品經(jīng)營(yíng)能力。因此,自采自營(yíng)模式被視為行業(yè)變革與發(fā)展的重要方向之一,這標(biāo)志著企業(yè)向具備更強(qiáng)商品經(jīng)營(yíng)能力的目標(biāo)邁進(jìn)。然而,目前這一變革進(jìn)展相對(duì)緩慢,仍需行業(yè)內(nèi)外共同努力推動(dòng)。
一、定義及分類
百貨是指經(jīng)營(yíng)包括服裝、家電、日用品等眾多種類商品的大型零售商店。根據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)起草的《零售業(yè)態(tài)分類》,百貨店可以分為以下三種:高檔百貨店、時(shí)尚百貨店和大眾百貨店。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
我國(guó)對(duì)百貨行業(yè)采取國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管模式。國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部及下屬各級(jí)商務(wù)主管部門制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃對(duì)百貨行業(yè)的運(yùn)行和發(fā)展進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo)。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及其下屬國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)負(fù)責(zé)建立行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。商務(wù)部、衛(wèi)計(jì)委、新聞出版廣電總局等部委依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)特殊商品的零售流通建立行政許可或備案管理制度。中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)等全國(guó)性行業(yè)組織,主要承擔(dān)行業(yè)自律、溝通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益等職能。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近段時(shí)間,國(guó)家積極出臺(tái)政策促進(jìn)百貨行業(yè)的發(fā)展。2023年8月,商務(wù)部等九部門印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》,提出鼓勵(lì)縣城購(gòu)物中心、大型商超向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸服務(wù),布局前置倉(cāng)、物流倉(cāng)儲(chǔ)等設(shè)施,完善家電、家具家裝等商品營(yíng)銷、回收和維修網(wǎng)絡(luò)。構(gòu)建商業(yè)服務(wù)完善的社區(qū)生活圈,加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村商業(yè)發(fā)展的帶動(dòng),促進(jìn)一體化發(fā)展。該政策將進(jìn)一步擴(kuò)大百貨行業(yè)市場(chǎng)覆蓋范圍,同時(shí),也有助于提升百貨行業(yè)的供應(yīng)鏈效率和物流水平,提升消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn),并通過整合城鄉(xiāng)商業(yè)資源,百貨公司可以開拓更廣闊的市場(chǎng)空間,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
三、發(fā)展歷程
全球百貨行業(yè)發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。19世紀(jì)末至20世紀(jì)初,百貨公司起源于歐洲,最早出現(xiàn)在19世紀(jì)末期至20世紀(jì)初期。當(dāng)時(shí)的百貨公司主要以經(jīng)營(yíng)多種商品、提供各類服務(wù)為特點(diǎn),吸引了城市中產(chǎn)階級(jí)和上層社會(huì)的消費(fèi)者。20世紀(jì)中葉,隨著工業(yè)化和城市化的加速發(fā)展,百貨公司在全球范圍內(nèi)迅速興起。在這一時(shí)期,百貨公司開始擴(kuò)大規(guī)模,提供更多種類的商品,并引入更多的銷售促銷活動(dòng)。20世紀(jì)后半葉至21世紀(jì)初,在經(jīng)歷了上一階段的蓬勃發(fā)展后,百貨商場(chǎng)開始面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和消費(fèi)者需求的多樣化。一些百貨商場(chǎng)開始盲目擴(kuò)張,追求“大而全”,導(dǎo)致市場(chǎng)飽和和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。在此背景下,百貨商場(chǎng)開始進(jìn)行調(diào)整和變革,探索新的經(jīng)營(yíng)模式和服務(wù)方式。進(jìn)入21世紀(jì),隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的興起,傳統(tǒng)百貨商場(chǎng)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。為了適應(yīng)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求,百貨商場(chǎng)開始加強(qiáng)線上線下融合,推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。同時(shí),百貨商場(chǎng)也積極探索多元化經(jīng)營(yíng),拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)范圍,提升消費(fèi)者體驗(yàn)。
四、行業(yè)壁壘
1、供應(yīng)鏈管理和商品采購(gòu)
中國(guó)百貨行業(yè)的發(fā)展離不開全球供應(yīng)鏈,而隨著消費(fèi)者需求的不斷變化和商品種類的不斷擴(kuò)大,百貨企業(yè)需要建立高效的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),確保商品的及時(shí)更新和庫(kù)存的合理控制。然而,建立起強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)需要投入大量的人力、物力和財(cái)力,包括建立全球化的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)、建立與供應(yīng)商的緊密合作關(guān)系以及實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈數(shù)字化管理等,這些都是對(duì)企業(yè)資源和管理能力的巨大考驗(yàn)。
2、品牌競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)定位
中國(guó)百貨行業(yè)存在著激烈的品牌競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)定位的壁壘。首先,大型國(guó)際百貨集團(tuán)如LV、Hermes等已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了較大份額,并擁有強(qiáng)大的品牌影響力和忠誠(chéng)消費(fèi)群體。其次,國(guó)內(nèi)知名百貨企業(yè)如北京華貿(mào)、上海新世界等也通過多年積累已經(jīng)形成了一定的市場(chǎng)地位,擁有一定的品牌忠誠(chéng)度和市場(chǎng)口碑。這些品牌的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)定位構(gòu)成了新進(jìn)入者的壁壘,在與這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中需要付出更多的成本和風(fēng)險(xiǎn)。
3、科技創(chuàng)新和消費(fèi)體驗(yàn)
隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付技術(shù)的飛速發(fā)展,中國(guó)百貨行業(yè)正面臨著科技創(chuàng)新和消費(fèi)體驗(yàn)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。這一方面讓傳統(tǒng)百貨企業(yè)面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的壓力,另一方面也為新進(jìn)入者提供了更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在當(dāng)前中國(guó)百貨市場(chǎng),消費(fèi)者對(duì)于消費(fèi)體驗(yàn)和個(gè)性化服務(wù)的需求日益增長(zhǎng),而實(shí)現(xiàn)這些需要依托于科技創(chuàng)新和數(shù)據(jù)分析能力。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
百貨產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、商品供應(yīng)商等組成,其中商品包括衣服、鞋子、生鮮食品、家居、電子產(chǎn)品等;產(chǎn)業(yè)鏈中游由百貨運(yùn)營(yíng)企業(yè)組成;產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費(fèi)者。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)王府井集團(tuán)股份有限公司
王府井集團(tuán)股份有限公司深耕全國(guó)七大經(jīng)濟(jì)區(qū)域,橫跨35個(gè)城市,精心運(yùn)營(yíng)著75家大型綜合零售門店,業(yè)態(tài)涵蓋百貨、奧特萊斯及購(gòu)物中心,其總經(jīng)營(yíng)建筑面積達(dá)到了驚人的449.25萬平方米。其中,百貨業(yè)態(tài)作為公司的核心業(yè)務(wù),以時(shí)尚類商品銷售為主導(dǎo),并輔以餐飲、娛樂、休閑等多元化服務(wù)項(xiàng)目與設(shè)施,形成了獨(dú)特的綜合零售模式。經(jīng)過多年的發(fā)展,王府井集團(tuán)已打造出精品百貨、時(shí)尚百貨、社區(qū)生活百貨及折扣百貨等多條產(chǎn)品線,以滿足不同區(qū)域、不同市場(chǎng)環(huán)境下消費(fèi)者的多元化和差異化需求。目前,公司擁有百貨門店達(dá)36家。2023年前三季度,王府井百貨業(yè)態(tài)營(yíng)業(yè)收入為44.70億元,同比下降0.27%。
(2)天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司
天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)平臺(tái)型與垂直型兩大類別。其中,平臺(tái)型業(yè)務(wù)聚焦于百貨和購(gòu)物中心領(lǐng)域,主要采取聯(lián)營(yíng)、租賃等合作模式,匯聚了豐富的商品與服務(wù)資源,為消費(fèi)者提供了一站式的購(gòu)物體驗(yàn)。而垂直型業(yè)務(wù)則以超市為核心,主要采取自營(yíng)模式,通過精細(xì)化的商品管理和供應(yīng)鏈優(yōu)化,滿足消費(fèi)者對(duì)日常生活用品的需求。2023年前三季度,天虹股份購(gòu)百業(yè)務(wù)(購(gòu)物中心+百貨業(yè)態(tài))營(yíng)業(yè)收入為10.21億元,同比下降64.89%。公司經(jīng)營(yíng)面臨著較大的壓力。同時(shí),隨著利潤(rùn)空間的進(jìn)一步壓縮,商場(chǎng)租金、擴(kuò)張店面投入等一系列經(jīng)營(yíng)成本的提升,使得公司在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的顯著增長(zhǎng)。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
我國(guó)百貨行業(yè)現(xiàn)已步入穩(wěn)定的發(fā)展階段。盡管2022年疫情對(duì)百貨行業(yè)造成了一定的沖擊,國(guó)內(nèi)百貨店商品銷售額增速同比下降16.3%,但總體看來,行業(yè)已逐漸回歸至正常的發(fā)展軌道,2023年中國(guó)百貨店商品銷售額增速同比增長(zhǎng)8.8%。當(dāng)前,我國(guó)百貨業(yè)態(tài)以聯(lián)營(yíng)模式為主流,這種模式具有輕資產(chǎn)的顯著優(yōu)勢(shì),既不會(huì)在商品上積壓資金,又能夠保持較低的人工成本。然而,聯(lián)營(yíng)模式也存在明顯的短板,即它嚴(yán)重削弱了企業(yè)的商品經(jīng)營(yíng)能力。因此,自采自營(yíng)模式被視為行業(yè)變革與發(fā)展的重要方向之一,這標(biāo)志著企業(yè)向具備更強(qiáng)商品經(jīng)營(yíng)能力的目標(biāo)邁進(jìn)。然而,目前這一變革進(jìn)展相對(duì)緩慢,仍需行業(yè)內(nèi)外共同努力推動(dòng)。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)消費(fèi)升級(jí)帶來的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入水平的不斷提升,消費(fèi)者的購(gòu)買力不斷增強(qiáng),對(duì)品質(zhì)生活的追求也日益明顯。消費(fèi)升級(jí)帶來了百貨行業(yè)市場(chǎng)需求,消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的商品和服務(wù)的需求不斷提升。這為百貨企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。百貨企業(yè)可以通過優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新營(yíng)銷方式等手段,滿足消費(fèi)者的多樣化需求,贏得更多市場(chǎng)份額。
(2)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和普及,百貨行業(yè)將迎來新的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇?;ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)可以幫助百貨商場(chǎng)實(shí)現(xiàn)線上線下融合,拓展銷售渠道,提升營(yíng)銷效率和客戶體驗(yàn)。通過電子商務(wù)平臺(tái)、移動(dòng)支付、智能導(dǎo)購(gòu)等新技術(shù)應(yīng)用,百貨企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷、個(gè)性化推薦,提高商品銷售效率和客戶滿意度。同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還可以幫助百貨商場(chǎng)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低運(yùn)營(yíng)成本,提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)行業(yè)配套系統(tǒng)不斷完善
隨著基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)的不斷完善,國(guó)內(nèi)百貨行業(yè)內(nèi)部的相關(guān)配套系統(tǒng)也在不斷完善。包括現(xiàn)代物流系統(tǒng)和現(xiàn)代信息系統(tǒng)在內(nèi)的百貨行業(yè)輔助系統(tǒng)在過去的數(shù)年中實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展,阻礙國(guó)內(nèi)百貨行業(yè)發(fā)展的物流問題、信息系統(tǒng)問題正在逐步得到解決。輔助系統(tǒng)水平的提升為國(guó)內(nèi)百貨行業(yè)創(chuàng)造出更為高效的運(yùn)作模式和更為低廉的運(yùn)營(yíng)成本,為商家更加清晰地掌握顧客需求、更為有效地滿足消費(fèi)者需求奠定了有利的保障基礎(chǔ),這將有助于百貨行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
2、挑戰(zhàn)
(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈
隨著中國(guó)零售市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和開放,百貨行業(yè)面臨著越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者。除了傳統(tǒng)的百貨商場(chǎng),電商、購(gòu)物中心、便利店等多種零售業(yè)態(tài)也在不斷涌現(xiàn),它們以更加靈活、便捷的經(jīng)營(yíng)模式吸引著消費(fèi)者。這使得百貨商場(chǎng)在市場(chǎng)份額、客流量等方面面臨著巨大的壓力。同時(shí),國(guó)內(nèi)外品牌的進(jìn)駐也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),百貨商場(chǎng)需要不斷提升自身的品牌影響力和服務(wù)質(zhì)量,才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
(2)品牌建設(shè)與營(yíng)銷推廣難題
在中國(guó)百貨行業(yè),建立品牌和提升知名度是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。然而,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和消費(fèi)者選擇的增多,新進(jìn)入者在品牌建設(shè)和營(yíng)銷推廣方面面臨著巨大的挑戰(zhàn)。一方面,建立起強(qiáng)大的品牌形象需要長(zhǎng)期的投入和積累,包括品牌定位、文化塑造、形象宣傳等多方面工作,需要企業(yè)具備穩(wěn)定的資金支持和專業(yè)的品牌團(tuán)隊(duì)。另一方面,百貨行業(yè)的廣告宣傳渠道繁多,如何選擇適合自身的營(yíng)銷渠道并進(jìn)行有效推廣也是一項(xiàng)挑戰(zhàn),需要企業(yè)具備良好的市場(chǎng)洞察力和營(yíng)銷策略。
(3)成本上升與利潤(rùn)空間的壓縮
百貨行業(yè)面臨著租金、人工、物流等成本不斷上升的壓力。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮和人力成本的增加,百貨商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)成本不斷攀升,而利潤(rùn)空間卻被不斷壓縮。尤其是在經(jīng)濟(jì)下行周期或者特殊事件影響下,百貨商場(chǎng)的客流量和銷售額可能會(huì)受到影響,進(jìn)一步加劇了租金成本帶來的經(jīng)營(yíng)困難。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)百貨行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年美國(guó)百貨行業(yè)的CR3達(dá)到了61%,日本為37%,而我國(guó)僅為6%。這一現(xiàn)狀主要?dú)w因于我國(guó)百貨企業(yè)在成立初期多具有地方國(guó)營(yíng)屬性,導(dǎo)致行業(yè)格局較為分散,區(qū)域性特征顯著。在我國(guó)百貨業(yè)態(tài)的頭部企業(yè)中,北京華聯(lián)集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)和王府井分別以2.9%、1.9%和1.6%的市占率位列前三。鑒于當(dāng)前行業(yè)格局已趨于穩(wěn)定,未來大多數(shù)百貨公司預(yù)計(jì)將專注于現(xiàn)有區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營(yíng)效率優(yōu)化,以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
九、發(fā)展趨勢(shì)
1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級(jí)
隨著科技的快速發(fā)展,數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)將成為中國(guó)百貨行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢(shì)。百貨企業(yè)將通過引入大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)線上線下融合,為消費(fèi)者提供更加便捷、個(gè)性化的購(gòu)物體驗(yàn)。同時(shí),智能化技術(shù)也將應(yīng)用于百貨商場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管理,如智能貨架、智能導(dǎo)購(gòu)、智能支付等,提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)不僅有助于百貨企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),還能提升消費(fèi)者黏性,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、體驗(yàn)式消費(fèi)與場(chǎng)景化營(yíng)銷
在消費(fèi)升級(jí)的背景下,消費(fèi)者對(duì)購(gòu)物體驗(yàn)的要求越來越高。因此,體驗(yàn)式消費(fèi)和場(chǎng)景化營(yíng)銷將成為百貨行業(yè)未來的重要發(fā)展方向。百貨企業(yè)將通過打造多樣化的消費(fèi)場(chǎng)景,如主題式購(gòu)物、沉浸式體驗(yàn)、文化藝術(shù)活動(dòng)等,吸引消費(fèi)者的眼球,提升購(gòu)物樂趣。同時(shí),百貨企業(yè)還將注重與消費(fèi)者的情感連接,通過提供貼心的服務(wù)、舉辦互動(dòng)活動(dòng)等方式,增強(qiáng)消費(fèi)者的歸屬感和忠誠(chéng)度。體驗(yàn)式消費(fèi)和場(chǎng)景化營(yíng)銷將有助于百貨企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
3、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展
隨著環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng),綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為百貨行業(yè)未來的重要趨勢(shì)。百貨企業(yè)將在商品采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷推廣等方面注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展,如選擇環(huán)保材料、推廣綠色包裝、開展節(jié)能降耗活動(dòng)等。同時(shí),百貨企業(yè)還將積極與環(huán)保組織、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)等合作,共同推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。這不僅有助于提升百貨企業(yè)的社會(huì)形象,還能為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展注入新的動(dòng)力。
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