摘要:甜菜產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志,在調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用,甜菜目前也是保障我國食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國大面積引種糖用甜菜以來,甜菜逐漸成為我國重要的經(jīng)濟(jì)作物。近年來我國甜菜的播種面積有所回升,甜菜產(chǎn)量也有所增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國甜菜產(chǎn)量同比增長13.78%至893.3萬噸,但與2020年之前相比仍有所差距。預(yù)計(jì)未來行業(yè)產(chǎn)量仍處于恢復(fù)增長狀態(tài)。
一、定義及分類
甜菜是藜科,甜菜屬二年生草本植物,根圓錐至紡錘狀,多汁。莖直立,基生葉矩圓形,長葉柄,上面皺縮不平,下面有粗壯凸出的葉脈,全緣或略呈波狀,葉柄粗壯,莖生葉互生,較小,花團(tuán)集,花被裂片條形或狹矩圓形,胞果上部稍肉質(zhì)。種子雙凸鏡形,紅褐色,5-6月開花,7月結(jié)果。甜菜的根部中含有大量使其呈現(xiàn)獨(dú)特顏色的甜菜紅成分,糖分含量很高,富含維生素A以及大量的鉀,因其獨(dú)特的顏色,常被用在料理中,或作為食用色素使用。目前,甜菜栽培已發(fā)展出糖用甜菜、葉用甜菜、根用甜菜、飼用甜菜等類型。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
甜菜行業(yè)主管部門主要是指農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,其主要負(fù)責(zé)擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定,組織起草農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)草案,推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。負(fù)責(zé)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)相關(guān)工作等。
中國糖業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律性組織,其以農(nóng)民增收、企業(yè)增效、行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為己任,以做好協(xié)調(diào)、服務(wù)工作為宗旨。根據(jù)行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,向國家有關(guān)部委提供行業(yè)發(fā)展意見和建議,協(xié)助政府進(jìn)行宏觀調(diào)控和決策;積極貫徹國家發(fā)展糖業(yè)的方針、政策、法令。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來,政府部門支持甜菜生產(chǎn),為穩(wěn)定甜菜糖產(chǎn)量制定了系列政策。如2023年3月,工業(yè)和信息化部等十一部門發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》,其中提出建設(shè)原料供應(yīng)基地,推動(dòng)新疆北疆、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北甜菜種植基地建設(shè)。2023年10月,國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》,并提出七個(gè)方面的主要任務(wù),其中,在加快推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化,提升國家重要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地綜合生產(chǎn)能力中,提到要支持甜菜生產(chǎn),穩(wěn)定甜菜糖產(chǎn)量。隨著這些政策的順利實(shí)施,甜菜生產(chǎn)供應(yīng)將得到保障,有助于滿足國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)甜菜的需求,穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格,推動(dòng)甜菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
三、發(fā)展歷程
我國甜菜行業(yè)最早可追溯到1905年,當(dāng)時(shí)一位叫格拉吐斯的外國人在阿什河畔(黑龍江省南部)修建甜菜糖廠,并于1908年建成投產(chǎn)。直到1915年,由中國人自辦的第一座甜菜糖廠才開始投入生產(chǎn)。中華人民共和國成立后,甜菜產(chǎn)業(yè)受到黨和政府的重視,發(fā)展迅速,種植面積由1949年初的約1.59萬公頃發(fā)展到1959年的約31.6萬公頃,年總產(chǎn)量約316.8萬噸,年產(chǎn)糖量約24.5萬噸。隨后1960—1979年間,受政策和自然災(zāi)害的影響,我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭到破壞,甜菜行業(yè)發(fā)展放緩。1978年后,農(nóng)村推行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,極大調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的積極性,甜菜行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。但到1998年,我國開始對(duì)制糖業(yè)進(jìn)行調(diào)整,淘汰落后產(chǎn)能。直到2005年,我國甜菜糖和甘蔗糖的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,中糧集團(tuán)、英糖公司和南華集團(tuán)等國內(nèi)外知名企業(yè)先后進(jìn)入甜菜制糖業(yè),給整個(gè)行業(yè)注入了大量資金并帶來勃勃生機(jī)。2022年隨著市場(chǎng)的變化和政策的調(diào)整,中國的甜菜播種面積開始回升,達(dá)到184.67千公頃,同比增長23.59%。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
甜菜種植和加工都需要一定的技術(shù)支持。在種植方面,甜菜需要土壤改良、品種選擇、病蟲害防治等技術(shù);在加工方面,甜菜制糖和其他加工產(chǎn)品需要精細(xì)的工藝和先進(jìn)的技術(shù)。這包括甜菜的清洗、切片、壓榨、過濾、結(jié)晶等過程,每個(gè)步驟都需要特定的設(shè)備和操作方法。這些技術(shù)的學(xué)習(xí)和掌握需要一定的時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)于新進(jìn)入者來說可能構(gòu)成一定的障礙。
2、資金壁壘
甜菜行業(yè)資金壁壘較高。一方面,甜菜種植需要大量的初始資金投入,這包括土地租賃或購買、種子、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的成本。隨著種植規(guī)模的擴(kuò)大,所需的資金量也會(huì)相應(yīng)增加。另一方面,甜菜加工和深加工環(huán)節(jié)同樣需要大額的資金投入,加工設(shè)備、生產(chǎn)線建設(shè)、倉儲(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)研發(fā)等方面的投入都是巨大的。對(duì)于新進(jìn)入者來說,如果沒有足夠的資金儲(chǔ)備或融資能力,可能會(huì)面臨資金短缺的問題。
3、渠道壁壘
甜菜行業(yè)的銷售渠道相對(duì)固定和有限,傳統(tǒng)的銷售渠道包括批發(fā)市場(chǎng)、超市、餐飲企業(yè)等,這些渠道往往已經(jīng)被大型供應(yīng)商或經(jīng)銷商占據(jù),新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)打破現(xiàn)有的渠道格局。而且,渠道商通常更傾向于與大型、有實(shí)力的供應(yīng)商合作,以確保穩(wěn)定的貨源和利潤空間。對(duì)于新進(jìn)入者來說,由于缺乏品牌知名度和市場(chǎng)影響力,很難與渠道商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,從而限制了其銷售渠道的拓展。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從甜菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游是指甜菜的種植,主要包括種子、農(nóng)藥、農(nóng)用機(jī)械、種植技術(shù)等。種子作為種植的基礎(chǔ),其品質(zhì)直接關(guān)系到甜菜的生長狀況和最終產(chǎn)量;農(nóng)藥的使用,可以幫助農(nóng)民有效防治病蟲害,保護(hù)甜菜健康生長;農(nóng)用機(jī)械能大大提高種植效率,減輕農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)甜菜種植的規(guī)?;图s化;種植技術(shù)也是甜菜上游環(huán)節(jié)的重要組成部分,其應(yīng)用能夠提高甜菜的產(chǎn)量和品質(zhì),進(jìn)而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效益。下游是指甜菜的主要應(yīng)用領(lǐng)域,包括制糖、化工、飼料等,下游行業(yè)的需求量直接影響甜菜行業(yè)的發(fā)展。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)中糧糖業(yè)控股股份有限公司
中糧糖業(yè)控股股份有限公司是中糧集團(tuán)食糖業(yè)務(wù)專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺(tái),致力于為消費(fèi)者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品,從事業(yè)務(wù)包括國內(nèi)外制糖、食糖進(jìn)口、港口煉糖、食糖貿(mào)易銷售以及番茄制品加工。公司于2005年進(jìn)入番茄醬、甜菜糖加工產(chǎn)業(yè),在國內(nèi)制糖領(lǐng)域,公司甘蔗糖加工廠及甜菜糖加工廠遍布于廣西、云南、新疆等優(yōu)勢(shì)原料主產(chǎn)區(qū),年產(chǎn)糖70余萬噸。2023年公司持續(xù)優(yōu)化食糖產(chǎn)業(yè)鏈供給結(jié)構(gòu),不斷強(qiáng)化食糖供應(yīng)鏈運(yùn)行效能,推進(jìn)甜菜產(chǎn)能優(yōu)化,此外,公司還創(chuàng)新產(chǎn)能布局模式,積極探索番茄與甜菜糖綜合加工布局新模式。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看,2023年前三季度公司整體業(yè)績保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入238.73億元,同比增長22.76%;歸母凈利潤14.41億元,同比增長89.46%。
(2)新疆冠農(nóng)股份有限公司
新疆冠農(nóng)股份有限公司成立于2012年,是一家位于中國新疆的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè),主要以番茄、棉花、甜菜等農(nóng)作物的種植、加工和銷售為主營業(yè)務(wù)。其中,甜菜制糖業(yè)務(wù)主要由全資子公司新疆綠原糖業(yè)有限公司展開,公司坐落于我國新疆,有著大面積平坦土地利于機(jī)械化、規(guī)模化、科學(xué)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn),為公司甜菜原料供應(yīng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近年來,公司在繼承中創(chuàng)新、在創(chuàng)新中發(fā)展,推動(dòng)裝備升級(jí),挖掘新動(dòng)能優(yōu)勢(shì),提升制糖生產(chǎn)自動(dòng)化水平,目前已具備日處理甜菜5000噸、年產(chǎn)白砂糖5萬噸的制糖能力。2023年公司持續(xù)加大原料訂單簽訂力度,甜菜原料訂單量較上年增長,為甜菜制糖業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看,2023年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.89億元,同比增長83.67%;歸母凈利潤為6.25億元,同比增長136.53%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
甜菜產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志,在調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用,甜菜目前也是保障我國食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國大面積引種糖用甜菜以來,甜菜逐漸成為我國重要的經(jīng)濟(jì)作物。近年來我國甜菜的播種面積有所回升,甜菜產(chǎn)量也有所增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國甜菜產(chǎn)量同比增長13.78%至893.3萬噸,但與2020年之前相比仍有所差距。預(yù)計(jì)未來行業(yè)產(chǎn)量仍處于恢復(fù)增長狀態(tài)。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)國家政策的大力支持
甜菜作為一種重要的經(jīng)濟(jì)作物,近年來逐漸得到國家政府的高度重視,制定并出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2024年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實(shí)施意見》中,提出要提升糖料。加大糖料蔗種苗和機(jī)收補(bǔ)貼力度,加快補(bǔ)上脫毒健康種苗應(yīng)用、機(jī)械化收獲短板,建設(shè)糖料蔗高產(chǎn)高糖基地。該政策的發(fā)布,對(duì)于甜菜行業(yè)也有一定的推動(dòng)作用,有利于推動(dòng)甜菜行業(yè)機(jī)械自動(dòng)化,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提高。
(2)市場(chǎng)需求的增加
甜菜富含多種營養(yǎng)物質(zhì),如鐵、鉀、維生素C等,這些成分對(duì)于提高人體免疫力、促進(jìn)心血管健康等方面具有顯著效果。隨著健康飲食理念的普及,越來越多的消費(fèi)者開始關(guān)注食材的營養(yǎng)價(jià)值,因此,甜菜作為一種營養(yǎng)豐富的蔬菜,自然受到了廣大消費(fèi)者的喜愛。此外,甜菜的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,在食品加工、制糖、飼料生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用,市場(chǎng)需求持續(xù)增長,為甜菜行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
(3)技術(shù)水平不斷提升
技術(shù)不斷進(jìn)步是甜菜行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。在種植環(huán)節(jié),現(xiàn)代化的種植技術(shù)、智能化農(nóng)業(yè)管理以及土壤改良技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)不僅提高了甜菜的產(chǎn)量和品質(zhì),還有效地減少了化肥和農(nóng)藥的使用,使得甜菜種植更加環(huán)保和可持續(xù)。種子技術(shù)也取得了顯著進(jìn)步。通過遺傳育種和生物技術(shù)手段,研究人員成功培育出了抗病蟲害、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的甜菜新品種。這些新品種的推廣和應(yīng)用,進(jìn)一步提高了甜菜的種植效益和市場(chǎng)競(jìng)爭力。
2、挑戰(zhàn)
(1)種植成本較高
近年來,甜菜行業(yè)種植成本呈現(xiàn)出上升趨勢(shì),導(dǎo)致甜菜生產(chǎn)受到制約。首先,種子、肥料、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的價(jià)格持續(xù)上漲,直接增加了甜菜種植的成本;其次,在土地資源緊張的地區(qū),土地租金成為了甜菜種植中不可忽視的一部分成本;此外,灌溉和人工成本也居高不下,導(dǎo)致甜菜行業(yè)成本較高。這些成本的增加直接影響了甜菜種植的利潤空間,給甜菜生產(chǎn)者帶來了較大的經(jīng)濟(jì)壓力。
(2)自育甜菜品種在性能上有待提升
國外甜菜種子綜合性狀表現(xiàn)突出,制糖企業(yè)和農(nóng)戶種植風(fēng)險(xiǎn)小、利益高,因此,大部分制糖企業(yè)完全依賴國外進(jìn)口種子。雖然目前國內(nèi)自育甜菜品種即使在先進(jìn)的栽培技術(shù)模式下,塊根產(chǎn)量已接近國外品種水平,但含糖率低于國外品種。因此,自育甜菜品種在根型、綜合抗病性上有待提升,選育根型好、易收獲、抗多種病害的甜菜自育品種迫在眉睫。
(3)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)
甜菜種植過程中可能受到干旱、洪澇、病蟲害等自然災(zāi)害的影響,導(dǎo)致產(chǎn)量下降或品質(zhì)受損。這些自然災(zāi)害可能對(duì)甜菜種植者帶來經(jīng)濟(jì)損失。他們可能需要投入更多的資金用于災(zāi)后恢復(fù)和重新種植,同時(shí)面臨產(chǎn)量減少導(dǎo)致的收入下降。此外,受災(zāi)的甜菜還可能無法滿足市場(chǎng)需求,導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷,影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性。因此,甜菜企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注自然變化,采取一系列措施,以降低自然災(zāi)害對(duì)甜菜生長、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響。
八、競(jìng)爭格局
隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食和天然食品的關(guān)注增加,甜菜及其相關(guān)產(chǎn)品如甜菜根、甜菜糖等的需求也在不斷上升。這促使了更多的企業(yè)進(jìn)入甜菜行業(yè),加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭。在此背景下,甜菜企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,提升產(chǎn)品品質(zhì)和附加值,進(jìn)而提升市場(chǎng)競(jìng)爭力。目前,我國甜菜行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括中糧糖業(yè)、華資實(shí)業(yè)、冠農(nóng)股份、騎士乳業(yè)等。
九、發(fā)展趨勢(shì)
我國甜菜種子進(jìn)行丸?;夹g(shù)的研究更晚,與國外相比仍有較大差距,未來,我國將不斷提升丸衣種子的加工工藝技術(shù),解決國內(nèi)甜菜糖業(yè)“卡脖子”問題之一的“種子加工問題”。同時(shí),在市場(chǎng)競(jìng)爭日益激烈的環(huán)境下,降本增效也是行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。此外,由于全球農(nóng)業(yè)面臨水資源短缺、土地退化和氣候變化等諸多挑戰(zhàn),甜菜作為一種適應(yīng)性較強(qiáng)的作物,有助于推動(dòng)甜菜產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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2024年甜菜行業(yè)產(chǎn)量及主要產(chǎn)地分析:產(chǎn)量有所恢復(fù),北方地區(qū)是甜菜的主要產(chǎn)地 [圖]
數(shù)據(jù)顯示,2022年中國甜菜播種面積同比增長15.6%至163千公頃;產(chǎn)量同比增長13.78%至893.3萬噸,但與2020年之前相比仍有所差距。
2022年中國甜菜市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及進(jìn)出口貿(mào)易分析:甜菜產(chǎn)量達(dá)1000萬噸,同比增長21.49%
甜菜是重要的經(jīng)濟(jì)作物,也是中國主要糖料作物之一。甜菜除用于制糖之外,其副產(chǎn)物同時(shí)具有較高的綜合利用價(jià)值。如糖蜜經(jīng)過發(fā)酵,或通過化學(xué)方法處理,能生產(chǎn)甲醇、乙醇、丁醇、甘油、味精及丙酮等。近年來中國甜菜的播種面積波動(dòng)較大,2022年中國甜菜播種面積為184.67千公頃,較2021年增加了43.57千公頃,同比增加了23.5
2021年中國甜菜產(chǎn)量、需求量及進(jìn)出口貿(mào)易分析[圖]
自2020年開始中國甜菜產(chǎn)量開始下滑,尤其2021年下滑尤為明顯,且低于2016年水平,2021年中國甜菜產(chǎn)量為785.09萬噸,較2020年減少了413.31萬噸,同比減少34.49%,中國甜菜主要分布在內(nèi)蒙古、新疆、河北、甘肅、黑龍江等地。