摘要:根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告》,近年來,我國鉛礦儲量逐年上漲,2021年我國鉛礦儲量為2040.81萬噸,同比增長66.86%。2022年我國鉛礦儲量為2186.5萬噸。未來,我國鉛礦行業(yè)鉛礦開采將逐漸實現(xiàn)智能化、開采與加工過程也將逐漸環(huán)?;?、鉛礦下游產(chǎn)品也將持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。
一、定義及分類
鉛是一種金屬化學元素,元素符號Pb,原子序數(shù)為82,原子量為207.2,是原子量最大的非放射性元素。金屬鉛為面心立方晶體。金屬鉛是一種耐蝕的重有色金屬材料,鉛具有熔點低、耐蝕性高、X射線和γ射線等不易穿透、塑性好等優(yōu)點,常被加工成板材和管材,廣泛用于化工、電纜、蓄電池和放射性防護等工業(yè)部門。鉛礦是金屬礦產(chǎn)之一,在自然界中已發(fā)現(xiàn)鉛礦物約42種,主要的有11多種,常見的含鉛礦物有方鉛礦、白鉛礦、硫酸鉛礦、鉻鉛礦、鉬鉛礦等。具體分類如下:
二、行業(yè)政策
1、主管部門及監(jiān)管體制
鉛礦行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。工信部主要負責組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,提出產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、工業(yè)與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議,組織擬訂并實施高技術產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準,組織擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準,指導鉛礦等礦產(chǎn)資源行業(yè)質(zhì)量管理工作。自然資源部主要負責制定鉛礦資源的規(guī)劃、管理和保護政策,確保資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。負責鉛礦資源的權屬登記和管理,維護資源的合法權益。對鉛礦行業(yè)的開發(fā)活動進行監(jiān)管和執(zhí)法,確保鉛礦行業(yè)合規(guī)運營。負責收集、整理和分析鉛礦資源的相關信息,為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持等。
鉛礦行業(yè)自律組織主要包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉛鋅分會等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉛鋅分會主要負責鉛鋅業(yè)生產(chǎn)、科研、設計、應用、商貿(mào)及產(chǎn)業(yè)鏈前后端相關領域的組織、協(xié)調(diào)和管理。它堅持為政府和會員服務的宗旨,發(fā)揮在政府與企事業(yè)單位之間的橋梁和紐帶作用,促進會員之間的合作與交流,維護會員的合法權益。根據(jù)國家政策法規(guī),制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)、行約,規(guī)范行業(yè)行為,協(xié)調(diào)同行價格爭議,維護公平競爭的市場環(huán)境。收集、整理、加工和分析鉛鋅礦行業(yè)的信息,包括國內(nèi)外市場、經(jīng)營、生產(chǎn)、科研、新產(chǎn)品開發(fā)等技術經(jīng)濟信息,為政府決策和鉛礦行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。
2、相關政策
近年來,我國政府推出許多相關政策促進鉛礦行業(yè)的發(fā)展,如《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》,防范銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產(chǎn)能盲目擴張,加快建立防范產(chǎn)能嚴重過剩的市場化、法治化長效機制。防范銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產(chǎn)能盲目擴張,有助于避免行業(yè)出現(xiàn)過度競爭和資源浪費的情況。鉛礦作為重要金屬礦產(chǎn)之一,其冶煉產(chǎn)能的合理控制有助于維持行業(yè)的穩(wěn)定秩序。通過限制冶煉產(chǎn)能的盲目擴張,政策能夠引導鉛礦企業(yè)更加注重質(zhì)量效益和可持續(xù)發(fā)展,從而優(yōu)化行業(yè)結構,提升整體競爭力。
三、行業(yè)壁壘
1、技術壁壘
鉛礦的開采和加工技術要求較高,涉及到地質(zhì)學、礦物學、冶金學等多個學科領域。新進入者需要具備專業(yè)的技術團隊和先進的技術支持,才能有效地進行鉛礦的勘探、開采和加工。同時,隨著科技的不斷進步和環(huán)保要求的不斷提高,企業(yè)需要不斷引進和研發(fā)新的技術,以提高生產(chǎn)效率、降低成本并減少對環(huán)境的影響。此外,隨著鉛礦行業(yè)的發(fā)展,對產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和安全性的要求也在不斷提高,這要求企業(yè)具備持續(xù)的技術創(chuàng)新和研發(fā)能力。新進入者往往難以在短時間內(nèi)達到這些要求,導致在市場競爭中處于不利地位。
2、資金壁壘
鉛礦行業(yè)是一個資金密集型的行業(yè)。鉛礦開采和加工需要大量的資金投入,包括設備購置、礦山建設、生產(chǎn)線建設等方面。新進入者往往需要面臨巨大的資金壓力,而且還需要承擔較高的財務風險。此外,鉛礦行業(yè)的回報周期較長,需要長期穩(wěn)定的資金支持,這對于資金實力較弱的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。
3、資源壁壘
鉛礦資源的分布具有一定的地域性和稀缺性,優(yōu)質(zhì)的鉛礦資源更是稀少。優(yōu)質(zhì)的鉛礦資源大多已被大型礦業(yè)公司所控制,掌握優(yōu)質(zhì)鉛礦資源的企業(yè)在市場競爭中具有天然優(yōu)勢,新進入者很難獲取到具有經(jīng)濟價值的鋰礦資源。這使得新企業(yè)在資源獲取上面臨較大的困難,需要花費大量的時間和資金去尋找和開發(fā)新的鋰礦資源。此外,礦產(chǎn)資源往往受到國家政策的嚴格管控,獲取采礦權需要經(jīng)過嚴格的審批程序,這無疑增加了新進入者的難度。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
鉛礦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鉛礦的礦產(chǎn)勘探設備以及礦山開采設備等;產(chǎn)業(yè)鏈中游則為鉛礦開采;產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為鉛冶煉;終端則主要應用于鉛蓄電池、建筑材料、醫(yī)療、化工、軍工、輻射屏蔽材料等行業(yè)。中國鉛礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
從上游來看:資源的供給狀況直接決定了鉛礦行業(yè)的基礎。鉛礦資源的分布、儲量大小以及開采難度都會影響到行業(yè)的供應能力和成本。此外,高質(zhì)量的勘探設備和高效、環(huán)保的礦山開采設備對鉛礦行業(yè)的發(fā)展至關重要,它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率,降低開采成本,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
從下游來看:市場需求是推動鉛礦行業(yè)發(fā)展的核心動力。鉛酸蓄電池作為鉛礦的主要下游應用之一,占據(jù)了鉛消費量的約80%以上。隨著電動汽車、儲能系統(tǒng)等領域的快速發(fā)展,鉛酸蓄電池的市場需求持續(xù)增長,從而拉動了鉛礦行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。
2、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
中金嶺南主要是從事鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)的企業(yè),目前已形成鉛鋅采選年產(chǎn)金屬量30萬噸生產(chǎn)能力。公司通過一系列收購兼并、資源整合,直接掌控的已探明的鉛鋅銅等有色金屬資源總量近千萬噸,逐步成長為具有一定影響力的跨國礦業(yè)企業(yè)。近年來,中金嶺南營業(yè)收入逐年上升,2022年中金嶺南營業(yè)收入達553.39億元,同比增長24.50%。2023年1-9月,中金嶺南營業(yè)收入為528.11億元,同比增長12.61%。
(2)西部礦業(yè)股份有限公司
西部礦業(yè)股份有限公司主要從事銅、鉛、鋅、鐵等基本有色金屬、黑色金屬的采選、冶煉、貿(mào)易等業(yè)務,公司礦山主要產(chǎn)品有銅精礦、鉬精礦、鋅精礦、鉛精礦等;擁有鉛金屬保有資源儲量155萬噸、鋅金屬保有資源儲量270萬噸,主要礦山包括錫鐵山鉛鋅礦、會東大梁鉛鋅礦、呷村銀多金屬礦。近年來,西部礦業(yè)營業(yè)收入逐年上漲,2023年西部礦業(yè)營業(yè)收入達427.48億元,同比增長6%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
我國鉛儲量主要分布于內(nèi)蒙古白音諾爾、云南蘭坪金頂、廣東凡口、新疆和田等地,其中內(nèi)蒙古與云南兩地大約占全國鉛礦總儲量的52%。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告》,近年來,我國鉛礦儲量逐年上漲,2021年我國鉛礦儲量為2040.81萬噸,同比增長66.86%。2022年我國鉛礦儲量為2186.5萬噸。隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,對鉛的需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。特別是在新能源、電子信息、建筑材料等領域,鉛的應用將更加廣泛。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
近年來,我國政府推出許多相關政策促進鉛礦行業(yè)的發(fā)展,如《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年版)》,將新型結構(雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等)密封鉛蓄電池、鉛碳電池等新型電池列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。新型電池產(chǎn)品的列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)將推動鉛礦行業(yè)的市場需求增長。雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等新型結構密封鉛蓄電池以及鉛碳電池等新型電池的發(fā)展,將需要更多的鉛作為原料。這將直接帶動鉛礦的開采和加工行業(yè)的發(fā)展,為鉛礦行業(yè)提供更大的市場空間和發(fā)展機遇。
(2)巨大的內(nèi)需市場
中國是世界上最大的鉛消費國之一,中國作為世界上人口最多的國家,其工業(yè)和交通運輸業(yè)的迅速發(fā)展帶動了對鉛礦產(chǎn)品,特別是鉛酸蓄電池的巨大需求。鉛酸蓄電池在儲能系統(tǒng)、不間斷電源(UPS)、電動自行車和汽車啟動電池等領域有著廣泛的應用。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化進程的加快,預計未來鉛礦的內(nèi)需市場仍將保持穩(wěn)定增長,為鉛礦行業(yè)提供了堅實的發(fā)展基礎。
(3)技術進步
隨著科學技術的不斷發(fā)展,鉛礦開采和冶煉技術得到了顯著提升。例如,通過采用先進的浮選技術和設備,可以有效提高鉛礦石的回收率和品位,降低開采成本。同時,冶煉工藝的改進如氧氣底吹轉爐等技術的應用,不僅提高了鉛的冶煉效率,而且減少了能源消耗和環(huán)境污染,提升了鉛產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的環(huán)保水平。技術進步還有助于鉛礦企業(yè)開發(fā)新的應用領域,比如利用鉛合金在醫(yī)療、電子信息等高科技領域的應用,為鉛礦行業(yè)帶來新的增長點。
2、不利因素
(1)環(huán)保壓力增大
隨著全球對環(huán)境保護的日益重視,各國政府都在加大環(huán)保力度,出臺了一系列嚴格的環(huán)保法規(guī)和政策。我國鉛礦行業(yè)作為傳統(tǒng)的資源型產(chǎn)業(yè),在開采、加工過程中往往伴隨著較大的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。因此,面對日益增大的環(huán)保壓力,鉛礦行業(yè)需要投入更多的資金和技術進行環(huán)保治理和生態(tài)修復,以滿足日益嚴格的環(huán)保要求。這無疑增加了企業(yè)的運營成本,降低了盈利能力,對鉛礦行業(yè)的發(fā)展構成了一定的制約。
(2)鉛是一種對人體健康有害的重金屬元素
鉛是一種有害重金屬,對人體的神經(jīng)系統(tǒng)、血液系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)等均有潛在的毒害作用。在鉛礦的開采、加工和冶煉過程中,若未采取有效的防護措施,易造成工作人員的鉛中毒,同時也會對周邊環(huán)境造成污染。隨著公眾環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護法規(guī)的日益嚴格,鉛礦企業(yè)必須投入更多的資金用于環(huán)保設施的建設和運行,以及員工健康安全的保障,這無疑增加了企業(yè)的運營成本,壓縮了利潤空間。
(3)替代品威脅
隨著全球能源結構的轉型和環(huán)保要求的提高,新能源汽車和可再生能源存儲技術得到了迅猛發(fā)展。其中,鋰電池因其高能量密度、長壽命和環(huán)保等優(yōu)點,正在逐漸替代傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池在多個領域的應用。特別是在電動汽車市場,鋰電池的滲透率逐年攀升,而鉛酸電池的市場份額則持續(xù)下降。這種替代趨勢直接影響了鉛礦行業(yè)的需求前景,給鉛礦企業(yè)帶來了巨大的市場壓力,迫使它們尋求業(yè)務轉型或升級,以適應新的市場環(huán)境。
七、競爭格局
近年來,中國政府通過一系列政策措施,推動鉛礦行業(yè)的結構調(diào)整和產(chǎn)能優(yōu)化,鼓勵企業(yè)兼并重組,提高行業(yè)集中度。大型鉛礦企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、資金實力和技術能力,在市場競爭中占據(jù)主導地位。我國鉛礦行業(yè)領先企業(yè)主要有中金嶺南、西部礦業(yè)、西藏珠峰、華鈺礦業(yè)、華錫有色、金徽礦業(yè)、國城礦業(yè)等企業(yè)。
八、發(fā)展趨勢
隨著技術的不斷進步和應用的深入,開采智能化將成為我國鉛礦行業(yè)乃至整個礦業(yè)領域的重要發(fā)展方向。智能化開采是指通過開采環(huán)境的智能感知、回采設備的智能調(diào)控與自主導航,實現(xiàn)回采作業(yè)的過程。這種技術能夠大幅降低工人勞動強度,提高工作效率。同時,隨著全球環(huán)保意識的日益增強,中國作為世界上最大的鉛生產(chǎn)和消費國,鉛礦行業(yè)的綠色環(huán)?;殉蔀椴豢赡孓D的趨勢。此外,隨著科技的不斷進步和市場需求的多樣化,鉛礦行業(yè)的下游產(chǎn)品將持續(xù)創(chuàng)新。未來,下游行業(yè)將重點關注新能源、新材料等領域的發(fā)展趨勢,積極開發(fā)與之相適應的新型鉛酸電池和其他含鉛新材料。針對電動汽車市場的快速增長,研發(fā)高能量密度、長壽命的鉛酸電池;針對可再生能源領域的儲能需求,開發(fā)大容量、高效率的鉛酸電池儲能系統(tǒng)。未來,我國鉛礦行業(yè)鉛礦開采將逐漸實現(xiàn)智能化、開采與加工過程也將逐漸環(huán)保化、鉛礦下游產(chǎn)品也將持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。
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2022年全球鉛礦行業(yè)分析:中國鉛礦生產(chǎn)量和消費量位居全球首位[圖]
鉛在地殼中的含量為0.0016%,全球鉛礦儲量較為豐富,截止在2021年末,全球鉛礦儲備量達到了9000萬噸,較2020年上升了2.27個百分點;全球鉛礦生產(chǎn)量為430萬噸;全球精煉鉛消費量逐漸恢復到1224.4萬噸,較2020年上升6.05個百分點。