摘要:油茶是我國(guó)特有的木本油料樹(shù)種,是世界四大木本食用油樹(shù)種之一,距今已有2000多年的種植歷史。在上個(gè)世紀(jì)末到本世紀(jì)初,以修復(fù)生態(tài)為主要目的退耕還林項(xiàng)目的實(shí)施,為我國(guó)油茶行業(yè)的快速發(fā)展增添了活力。同時(shí),隨著近年來(lái)我國(guó)生產(chǎn)力的快速發(fā)展,特別是農(nóng)墾建設(shè)兵團(tuán)的成立和集體化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式的確立,為油茶的規(guī)?;l(fā)展創(chuàng)造了良好的條件,油茶發(fā)展進(jìn)入快車道。,在國(guó)家政策對(duì)木本油料作物大力支持及茶油等加工產(chǎn)品快速發(fā)展的帶動(dòng)下,我國(guó)油茶籽產(chǎn)業(yè)也隨之迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)油茶籽產(chǎn)量為294.62萬(wàn)噸,同比下降25.3%。
一、行業(yè)定義
油茶是山茶科山茶屬植物中種籽富含油脂的物種的統(tǒng)稱,為常綠小喬木或灌木,是我國(guó)特有的木本油料樹(shù)種,同時(shí)也是世界四大木本油料之一。油茶籽是油茶樹(shù)的成熟種籽,位于油茶果內(nèi),一般呈茶褐色或黑色,是抽取茶油的原料,除油脂外,油茶籽還含有豐富的淀粉、纖維素、木質(zhì)素、茶皂素等可利用成分,極具營(yíng)養(yǎng)、健康、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。
二、行業(yè)政策
近年來(lái),為了推動(dòng)油茶行業(yè)的發(fā)展,國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策,如《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023—2025年)》分解落實(shí)三年油茶生產(chǎn)任務(wù)及進(jìn)度安排,到2025年全國(guó)油茶種植面積達(dá)到9000萬(wàn)畝以上、茶油產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)噸,中央整體政策持續(xù)細(xì)化油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)背景下,地區(qū)政策和補(bǔ)貼等持續(xù)完善,預(yù)計(jì)我國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在未來(lái)三年加速擴(kuò)張。
三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)
油茶產(chǎn)業(yè)與國(guó)家糧油安全關(guān)聯(lián)緊密。我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策在安全戰(zhàn)略高度對(duì)油料油脂的種植、加工、流通、儲(chǔ)備、進(jìn)出口等各個(gè)環(huán)節(jié)采取綜合措施,促進(jìn)食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,保障我國(guó)食用植物油供給安全。近年來(lái),國(guó)家先后出臺(tái)了多項(xiàng)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)、支持和鼓勵(lì)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。若未來(lái)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策或?qū)τ筒璧漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,如食用油市場(chǎng)支持政策、土地流轉(zhuǎn)政策變化等,將會(huì)對(duì)油料作物種植行業(yè)造成不利影響。
2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
油茶行業(yè)具有一定技術(shù)含量,但是由于技術(shù)革命的飛速發(fā)展,新的種植替代技術(shù)可能出現(xiàn),若企業(yè)不能及時(shí)更新、掌握最新技術(shù),則企業(yè)未來(lái)或?qū)⒋嬖诓辉倬哂屑夹g(shù)先進(jìn)性的風(fēng)險(xiǎn),而對(duì)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利影響。同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)在研種植技術(shù)也存在研發(fā)結(jié)果達(dá)不到預(yù)期效果。因而油茶行業(yè)需要不斷加大對(duì)油茶的種植技術(shù)研發(fā),不斷提升油茶的質(zhì)量,以應(yīng)對(duì)不斷發(fā)展進(jìn)步的行業(yè)技術(shù)環(huán)境。
3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
無(wú)論是上游的油茶苗木種植還是中下游的油茶加工,都屬于充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè),多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于近年來(lái)隨著國(guó)家政策扶持力度的不斷加強(qiáng),油茶行業(yè)得到較快的發(fā)展,更多的企業(yè)進(jìn)入油茶行業(yè),加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。
4、人才風(fēng)險(xiǎn)
擁有穩(wěn)定、高素質(zhì)的種植技術(shù)人才隊(duì)伍對(duì)油茶企業(yè)的發(fā)展壯大至關(guān)重要。雖然油茶企業(yè)一直注重人力資源的科學(xué)管理,按照價(jià)值規(guī)律,參照本地區(qū)、同類企業(yè)人力資源價(jià)值水平,制定了較為合理的員工薪酬方案,建立了公正、合理的績(jī)效評(píng)估體系,對(duì)管理人員實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理,提高技術(shù)骨干的薪酬、福利待遇水平,科研人員的利益直接與年度技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)掛鉤。但目前,油茶企業(yè)間科技人才爭(zhēng)奪十分激烈,可能會(huì)造成技術(shù)骨干人才隊(duì)伍的不穩(wěn)定,從而企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
油茶籽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為油茶種植環(huán)節(jié),主體主要包括種苗、化肥、農(nóng)藥種植用具等;中游為油茶籽加工環(huán)節(jié),主要包括采摘、加工及運(yùn)輸?shù)?;下游為油茶籽產(chǎn)品的銷售流通環(huán)節(jié),主要包括各類線上及線下銷售渠道。其中,油茶種植是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本基礎(chǔ),決定了未來(lái)產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模。目前,由于我國(guó)油茶栽培良種化程度低,覆蓋面不廣,大部分還是幾十年前種植的低產(chǎn)油茶林,油茶的單位面積產(chǎn)量低,高產(chǎn)油茶的推廣和普及是當(dāng)前油茶發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
油茶是我國(guó)特有的木本油料樹(shù)種,是世界四大木本食用油樹(shù)種之一,距今已有2000多年的種植歷史。在上個(gè)世紀(jì)末到本世紀(jì)初,以修復(fù)生態(tài)為主要目的退耕還林項(xiàng)目的實(shí)施,為我國(guó)油茶行業(yè)的快速發(fā)展增添了活力。同時(shí),隨著近年來(lái)我國(guó)生產(chǎn)力的快速發(fā)展,特別是農(nóng)墾建設(shè)兵團(tuán)的成立和集體化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式的確立,為油茶的規(guī)?;l(fā)展創(chuàng)造了良好的條件,油茶發(fā)展進(jìn)入快車道。,在國(guó)家政策對(duì)木本油料作物大力支持及茶油等加工產(chǎn)品快速發(fā)展的帶動(dòng)下,我國(guó)油茶籽產(chǎn)業(yè)也隨之迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)油茶籽產(chǎn)量為294.62萬(wàn)噸,同比下降25.3%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)良種選育工作穩(wěn)步推進(jìn)
發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè),種苗是根本、是關(guān)鍵。目前,我國(guó)已篩選出一批優(yōu)良無(wú)性系品種,科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新不斷深入并在生產(chǎn)中推廣應(yīng)用,經(jīng)過(guò)兩次大規(guī)模的良種選育工作,已選育出包括油茶優(yōu)良農(nóng)家品種、雜交組合、優(yōu)良家系和無(wú)性系等油茶優(yōu)良品種(系)100多個(gè),油茶優(yōu)良品種(系)在生產(chǎn)上的應(yīng)用和對(duì)低產(chǎn)林進(jìn)行改造,為新建油茶基地,提高油茶籽的產(chǎn)量奠定了良好基礎(chǔ)。
(2)消費(fèi)需求增長(zhǎng)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,居民生活水平的提高,綠色食品正逐步進(jìn)入并占領(lǐng)高端食品市場(chǎng)。從消費(fèi)升級(jí)的路線看,消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變使得越來(lái)越多的消費(fèi)者更傾向于選擇無(wú)污染、安全優(yōu)質(zhì)的綠色健康食品。在食用油領(lǐng)域,消費(fèi)升級(jí)體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)動(dòng)物油脂的消費(fèi)逐年減少,對(duì)植物油的消費(fèi)則逐年增加。茶油具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健作用,在世界享有“東方橄欖油”的美稱。隨著茶油的優(yōu)良特性逐步被消費(fèi)者了解,茶油的消費(fèi)需求將會(huì)逐年增大。
2、不利因素
(1)高產(chǎn)油茶林普及率偏低
目前我國(guó)高產(chǎn)油茶林普及率偏低,據(jù)調(diào)查,油茶新造林和老林更新改造的前期一次性投入很大,一般每畝投資約1500元左右;高接換冠,每畝成本約2000元左右;低產(chǎn)林復(fù)墾改造,每畝年成本在200元左右。對(duì)油茶林新造或改造,較高的前期投入,一般農(nóng)戶難以承受。雖然在油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中各地出臺(tái)了一些扶持政策,但多數(shù)地方由于財(cái)力限制,對(duì)油茶的發(fā)展未給予必要的政策扶持和資金支持。另一方面,近年來(lái)低產(chǎn)林改造和高產(chǎn)林種植的效果尚需一定時(shí)間方可顯現(xiàn),因此油茶產(chǎn)業(yè)的原材料供應(yīng)在短期內(nèi)難以大幅提高,這將會(huì)在一定程度上制約現(xiàn)階段油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(2)綜合利用水平不高
目前,我國(guó)油茶行業(yè)監(jiān)管還不夠完善,市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低,大部分企業(yè)規(guī)模較小,生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,精煉能力不足,行業(yè)整體發(fā)展水平比較低下,大多數(shù)企業(yè)對(duì)茶油資源的綜合利用程度不高,高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)很少,造成資源浪費(fèi),效益偏低,這種簡(jiǎn)單低效的開(kāi)發(fā)模式與我國(guó)積極推動(dòng)茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體戰(zhàn)略不相匹配,制約了茶油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(3)行業(yè)整體認(rèn)知度不高
油茶與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物。茶油具有優(yōu)質(zhì)食用油全部功能特性,其化學(xué)組成、脂肪酸比例與橄欖油相似,一些指標(biāo)還要高于橄欖油。然而,人們對(duì)橄欖油特性的認(rèn)識(shí)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)茶油的認(rèn)識(shí),一般認(rèn)為橄欖油是高品質(zhì)油,而對(duì)茶油的認(rèn)識(shí)和了解甚少,只是在油茶主產(chǎn)區(qū)人們才對(duì)其有一定的了解,我國(guó)北方和西部大多數(shù)地區(qū)對(duì)茶油基本處于陌生狀態(tài),全國(guó)茶油每年僅有少量出口,國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)知度極低,這與長(zhǎng)期以來(lái)人們對(duì)茶油停留在自產(chǎn)自用和宣傳上的不到位有直接關(guān)系。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)油茶行業(yè)市場(chǎng)分布具有明顯的地域性,主要集中在湖南、江西、廣西、浙江、福建、廣東、湖北、安徽等省份。其中以湖南、江西、廣西三地的地區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng),資源優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)較為明顯,這得益于政府的政策引導(dǎo)和適宜油茶生長(zhǎng)的地區(qū)氣候。目前,我國(guó)油茶行業(yè)主要參與企業(yè)有湖南中聯(lián)天地科技有限公司、湖南新金浩茶油股份有限公司、湖南山潤(rùn)油茶科技發(fā)展有限公司、江西潤(rùn)心科技股份有限公司、江西源森油茶科技股份有限公司等。
八、發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)茶油市場(chǎng)需求主要由國(guó)內(nèi)消費(fèi)構(gòu)成,出口量極小,且當(dāng)前茶油年產(chǎn)量難以滿足國(guó)內(nèi)需求。在國(guó)際市場(chǎng)上,茶油競(jìng)爭(zhēng)力不足,但隨著貿(mào)易全球化和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)茶油優(yōu)質(zhì)特性的認(rèn)知,其潛在需求巨大。此外,油茶籽提油后的主要副產(chǎn)物茶粕,具有廣泛應(yīng)用價(jià)值,可用于魚塘清塘、稻田殺螺等,深加工后可生產(chǎn)茶皂素、有機(jī)肥等。隨著油茶副產(chǎn)物開(kāi)發(fā)技術(shù)成熟,油茶產(chǎn)業(yè)將加速向精深加工發(fā)展,這些高附加值產(chǎn)品將大幅提升行業(yè)盈利水平,成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
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