摘要:我國樓宇可視對講行業(yè)在起步階段發(fā)展步伐雖較為緩慢,但隨著國內(nèi)城市化進程的不斷加快和房地產(chǎn)市場的持續(xù)繁榮,這一領(lǐng)域逐漸展現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,2015-2021年我國樓宇可視對講行業(yè)市場規(guī)模不斷增長,市場規(guī)模從88.22億元增長至163.8億元,CAGR為10.86%。2022年,受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境和房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控收緊政策的持續(xù)影響,我國房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模和房屋施工面積等指標均出現(xiàn)下滑,2022年我國樓宇可視對講行業(yè)市場規(guī)模為146.4億元。
一、定義及分類
樓宇可視對講是一種安全和通信系統(tǒng),通常包括攝像頭、麥克風(fēng)、揚聲器、顯示屏和控制單元。通常用于多層建筑、公寓大樓、住宅社區(qū)、商業(yè)辦公樓等地方,以便居民或工作人員可以通過視頻和音頻通信進行互動。這種系統(tǒng)可以增強安全性,方便住戶或員工與來訪者或其他住戶之間進行交流和識別。樓宇可視對講系統(tǒng)根據(jù)結(jié)構(gòu)、功能和應(yīng)用范圍的不同,可分為單戶型、單元型等多種類別。單戶型系統(tǒng)適用于獨立住宅或小型公寓,提供視頻通話、密碼或刷卡開門等功能。單元型系統(tǒng)中,直按式適合多層住宅,操作簡捷;撥號式適用于高層住宅或大規(guī)模社區(qū),界面豪華且管理便捷;數(shù)碼式則提供高清晰音視頻和擴展功能,如信息發(fā)布、遠程開鎖等;而數(shù)碼式戶戶通系統(tǒng)則強化了住戶間的互聯(lián)互通能力。集成式智能樓宇對講系統(tǒng)則融合了智能家居、人臉識別等現(xiàn)代化功能,實現(xiàn)智能化管理。
二、行業(yè)政策
樓宇可視對講是智能家居生態(tài)系統(tǒng)的一部分,可以提供更全面的居住體驗和安全性。智能家居又稱智能住宅,是以住宅為平臺,利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、智能家居系統(tǒng)設(shè)計方案安全防范技術(shù)、自動控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成,構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng),提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性,并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。中國智能家居行業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持和各級政府的高度重視。國家持續(xù)頒布智能家居相關(guān)的一系列利好政策,以政策驅(qū)動+技術(shù)驅(qū)動+消費驅(qū)動,促進消費升級以及產(chǎn)業(yè)落地,推動智能家居行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,為智能家居需求增長賦能。
三、行業(yè)歷程
20世紀70年代,可視對講系統(tǒng)開始出現(xiàn),但技術(shù)相對原始,主要被應(yīng)用于高端商業(yè)場所和政府重要建筑。20世紀80年代,隨著電子和通訊技術(shù)的進步,可視對講系統(tǒng)開始向民用市場滲透,不過普及率仍然較低,主要受限于成本和技術(shù)復(fù)雜性。20世紀90年代,隨著數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的浪潮,樓宇可視對講系統(tǒng)開始融入更多數(shù)字處理技術(shù),提高了圖像質(zhì)量和系統(tǒng)功能,逐漸在豪宅和高檔小區(qū)得到應(yīng)用。21世紀初(2000-2010年),互聯(lián)網(wǎng)的普及促使樓宇可視對講系統(tǒng)向IP化發(fā)展,采用TCP/IP協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)型可視對講系統(tǒng)應(yīng)運而生,使得系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)遠程訪問和控制。2010年以后,智能移動設(shè)備的普及帶動了智能家居控制系統(tǒng)的發(fā)展,樓宇可視對講系統(tǒng)開始與智能手機、平板電腦等設(shè)備相結(jié)合,提供更加便利的遠程可視對講服務(wù)。同時,系統(tǒng)集成了更多安防功能,如人臉識別、指紋識別等高級身份驗證技術(shù)。近年(2020年以后),AI技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的快速發(fā)展,樓宇可視對講系統(tǒng)不僅局限于視音頻通訊,而是成為智慧社區(qū)和智能家居生態(tài)系統(tǒng)的一部分,提供多元化的智能服務(wù)和數(shù)據(jù)交互能力。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)研發(fā)壁壘
樓宇可視對講產(chǎn)品涉及計算機控制、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸、軟件、硬件、物聯(lián)網(wǎng)等多學(xué)科技術(shù),融合了通信、集成電路應(yīng)用、計算機、人工智能、軟件等多種學(xué)科的綜合應(yīng)用,具有多領(lǐng)域交叉的特點,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要較強的技術(shù)研發(fā)實力與長期的軟硬件技術(shù)經(jīng)驗積累才能在樓宇可視對講行業(yè)中脫穎而出并保持穩(wěn)健快速的發(fā)展。同時,因市場需求不斷變化導(dǎo)致產(chǎn)品性能、質(zhì)量水平、功能要求等不斷提升,樓宇可視對講企業(yè)需進行持續(xù)的研發(fā)和改進,未形成核心研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將難以立足。因此,進入樓宇可視對講行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。
2、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘
由于房地產(chǎn)項目遍布于全國各個地區(qū),具有較強的地域性,因此行業(yè)內(nèi)的企業(yè)要擴大銷售規(guī)模并在行業(yè)中擁有領(lǐng)先地位,就必須建立覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò),迅速捕捉市場信息并快速響應(yīng)客戶需求,而營銷網(wǎng)絡(luò)的完善需要企業(yè)進行大量投入并長期積累。因此,營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)渠道已成為進入樓宇可視對講行業(yè)的重要壁壘之一。
3、品牌和客戶壁壘
品牌是企業(yè)研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)等多方面因素的綜合體現(xiàn)。隨著房地產(chǎn)項目品質(zhì)和房地產(chǎn)商集中度的不斷提升,對于下游房地產(chǎn)商及工程商客戶而言,產(chǎn)品的品牌形象是影響其選擇的重要因素,不同品牌企業(yè)的研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和售后服務(wù)存在不同程度的差異,如果選擇不恰當(dāng)?shù)墓?yīng)商,會直接影響其生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌。因此,下游客戶尤其戰(zhàn)略集采客戶對供應(yīng)商的品牌黏性較高,一般會經(jīng)過較長的考察及穩(wěn)定供貨之后才最終選定,如非價格或質(zhì)量變化較大,不會輕易更換供應(yīng)商。
樓宇可視對講行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成了一批具有影響力的品牌企業(yè),頭部品牌已逐漸趨于穩(wěn)定,這類企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)方面領(lǐng)先于業(yè)內(nèi)其他企業(yè),逐步建立了良好的品牌效應(yīng),品牌在未來的市場競爭中具有越來越重要的作用,客戶從大品牌轉(zhuǎn)換到小品牌或新品牌產(chǎn)品的成本較高,這對樓宇可視對講行業(yè)新進入企業(yè)構(gòu)成了一定的品牌壁壘。
4、人才壁壘
樓宇可視對講產(chǎn)品融合了數(shù)個不同學(xué)科,要求廠商擁有一批具備相關(guān)學(xué)科知識的高素質(zhì)、高技能專業(yè)技術(shù)人才,用以保證自身能夠緊跟市場動態(tài)推出具有針對性的社區(qū)安防解決方案;樓宇可視對講的生產(chǎn)對穩(wěn)定性、可靠性、交期要求較高,要求生產(chǎn)人員擁有熟練生產(chǎn)操作技術(shù),這需要企業(yè)投入大量的時間進行員工系統(tǒng)化培訓(xùn)和經(jīng)驗積累;在銷售方面,為了快速響應(yīng)房地產(chǎn)商等終端客戶的產(chǎn)品需求,樓宇可視對講廠商需要一支經(jīng)驗豐富、反應(yīng)迅速、深諳市場動態(tài)的銷售團隊,這需要長期培養(yǎng)和業(yè)務(wù)實踐磨練。因此樓宇可視對講行業(yè)新進入企業(yè)很難和具有長期行業(yè)經(jīng)驗累積、發(fā)展成熟的公司進行人才方面的競爭。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
樓宇可視對講行業(yè)的上游主要為電子元器件、印制電路板、電源、攝像頭、觸摸屏、合成樹脂、金屬材料等原材料的生產(chǎn)商。上述原材料大多為通用件,行業(yè)競爭較為充分,市場比較成熟,廠商眾多,樓宇可視對講企業(yè)可選擇的范圍也較大。樓宇可視對講行業(yè)的下游主要是住宅、寫字樓、醫(yī)院、學(xué)校等。由于房地產(chǎn)行業(yè)的市場需求以及市場存量的大小直接影響樓宇可視對講行業(yè)的消費需求,樓宇可視對講行業(yè)受下游房地產(chǎn)行業(yè)需求變化的影響較大。如宏觀經(jīng)濟和房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)下滑,施工面積和竣工面積不斷下降,下游客戶將會減少對樓宇對講和智能家居產(chǎn)品的需求,對上游生產(chǎn)廠商產(chǎn)生不利影響。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)廈門狄耐克智能科技股份有限公司
廈門狄耐克智能科技股份有限公司在樓宇對講行業(yè)處于領(lǐng)先地位,是樓宇對講國家標準、國際標準編制單位,是中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會副理事長單位、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事單位,是集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)和國家級專精特新“小巨人”企業(yè),是樓宇對講國家標準、國際標準編制單位之一。公司自成立以來,深耕社區(qū)智能安防領(lǐng)域,以“領(lǐng)跑智慧生活理念,創(chuàng)造卓越生活品質(zhì)”為企業(yè)使命,致力于打造“安全、舒適、健康、便捷”的智慧社區(qū)生活環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計,截至2023年上半年狄耐克營業(yè)收入為3.93億元,同比下降0.42%,其中樓宇對講產(chǎn)品收入為2.43億元,同比下降9.28%。
(2)廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司
廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司樓宇對講系統(tǒng)主要由管理機、控制器、單元門口主機、室內(nèi)可視分機、信號類產(chǎn)品、電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、智能終端、軟件等組成。主要應(yīng)用于住宅及商業(yè)建筑,具有呼叫對講、可視通話、遠程開門、人臉識別、電梯聯(lián)動等功能。公司在樓宇對講、智能家居業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司作為國內(nèi)社區(qū)安防行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌,是中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會副理事長單位、中國智能建筑專業(yè)委員會常務(wù)委員單位、中國智能家居產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事單位,主筆過多項國家標準和行業(yè)標準,在該領(lǐng)域擁有超過200項國家專利及軟件版權(quán)。公司連續(xù)十八年榮膺中國安防十大品牌(樓宇對講/智能家居),多次榮獲十大樓宇對講品牌、十大智能家居品牌。樓宇對講產(chǎn)品首個獲“德國IF設(shè)計獎”,樓宇對講國家標準榮獲“國家標準創(chuàng)新貢獻獎一等獎”等重大榮譽。據(jù)統(tǒng)計,截至2023年安居寶營業(yè)收入為3.61億元,同比下降17.39%,其中樓宇對講系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為1.99億元,同比下降28.5%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
我國樓宇可視對講行業(yè)在起步階段發(fā)展步伐雖較為緩慢,但隨著國內(nèi)城市化進程的不斷加快和房地產(chǎn)市場的持續(xù)繁榮,這一領(lǐng)域逐漸展現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,2015-2021年我國樓宇可視對講行業(yè)市場規(guī)模不斷增長,市場規(guī)模從88.22億元增長至163.8億元,CAGR為10.86%。2022年,受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境和房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控收緊政策的持續(xù)影響,我國房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模和房屋施工面積等指標均出現(xiàn)下滑,2022年我國樓宇可視對講行業(yè)市場規(guī)模為146.4億元。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家政策大力支持智慧社區(qū)安防建設(shè)
隨著居民安全意識的提高和國家政策對安防產(chǎn)業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)的支持,智能化的樓宇對講和智能家居產(chǎn)品逐漸成為智慧社區(qū)安防建設(shè)必不可少的組成部分。《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行動計劃(2023-2025)》鼓勵利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),推動商品、門店、會員及供應(yīng)鏈數(shù)字化,提升服務(wù)質(zhì)量和管理效率,降低綜合成本。發(fā)展智慧商店、共享書店、智能快件箱等業(yè)態(tài),提供現(xiàn)場交互、無接觸交易、智能結(jié)算、自助售賣等服務(wù),提升數(shù)字化體驗?!懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》將“人工智能-產(chǎn)業(yè)智能化升級:智能家居,智能醫(yī)療,醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng),智能安防,視頻圖像身份識別系統(tǒng),智能交通,智能運載工具,智能教育,智慧城市,智能農(nóng)業(yè),智能口岸建設(shè)”列為鼓勵類。
(2)房地產(chǎn)市場持續(xù)發(fā)展的牽引作用
樓宇可視對講屬于社區(qū)安防產(chǎn)品。社區(qū)安防產(chǎn)品主要服務(wù)于現(xiàn)代標準住宅,是住建部規(guī)定的現(xiàn)代標準住宅強制性配套設(shè)施,社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)市場的發(fā)展有較高的關(guān)聯(lián)度。目前,國內(nèi)絕大部分新建商品房項目和大多數(shù)的保障性住宅都要求安裝樓宇對講產(chǎn)品等社區(qū)安防產(chǎn)品,此外,老舊小區(qū)對社區(qū)安防也具有一定更新?lián)Q代的需求。綜上,房地產(chǎn)行業(yè)作為社區(qū)安防行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè),其市場需求變化對社區(qū)安防行業(yè)市場規(guī)模的影響較大。
(3)物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,促使產(chǎn)品和技術(shù)不斷升級
樓宇對講產(chǎn)品在我國近三十年的發(fā)展歷史,智能家居產(chǎn)品在我國也有數(shù)年的歷史,隨著無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進半導(dǎo)體和新型顯示等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,樓宇對講和智能家居數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、人工智能程度不斷提升,為樓宇對講和智能家居產(chǎn)品的開發(fā)、創(chuàng)新和市場拓展打開了更大的空間。未來,樓宇對講和智能家居產(chǎn)品相互結(jié)合,并將融入合智慧社區(qū)乃至智慧城市的建設(shè),有望通過產(chǎn)品和技術(shù)的拓展、創(chuàng)新以及商業(yè)模式的變革,提升產(chǎn)品附加值,為行業(yè)打開新的增長空間。
2、不利因素
(1)下游房地產(chǎn)行業(yè)波動
樓宇可視對講產(chǎn)品與下游房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān),下游房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控政策以及需求變化會對樓宇可視對講業(yè)產(chǎn)生一定的影響。近年來我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進,結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化,供給側(cè)改革不斷加深,國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展是房地產(chǎn)市場不斷發(fā)展的堅實基礎(chǔ),且國內(nèi)一、二線城市更新改造的升級和三、四線城市城鎮(zhèn)化的快速推進、舊房改造市場的興起以及“互聯(lián)網(wǎng)+”等技術(shù)深入等有利因素,房地產(chǎn)的施工、銷售面積和金額保持平穩(wěn)運行的態(tài)勢,因此國內(nèi)樓宇可視對講行業(yè)整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。若國內(nèi)經(jīng)濟增長持續(xù)下行或國家地方出臺限制房地產(chǎn)發(fā)展的調(diào)控政策,導(dǎo)致房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)生波動,而企業(yè)又未能及時根據(jù)行業(yè)變化調(diào)整經(jīng)營行為,這將會對企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利的影響。
(2)樓宇可視對講產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展初期,競爭較為激烈
目前樓宇可視對講產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展初期,各廠家均使用自身制定的協(xié)議標準,尚未建立統(tǒng)一的連接標準,行業(yè)缺少統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,不同品牌的產(chǎn)品難以實現(xiàn)互聯(lián)互通,且競爭較為激烈,互聯(lián)互通的生態(tài)圈尚未完全形成,這在一定程度上限制了樓宇可視對講產(chǎn)品的使用場景和用戶體驗,成為制約樓宇可視對講行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)之一。
八、競爭格局
目前樓宇對講企業(yè)主要分布在長三角、珠三角和福建等區(qū)域,隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度的提升,樓宇對講行業(yè)的集中度不斷提升,目前行業(yè)競爭格局主要分為三個梯隊:第一梯隊是以安居寶、狄耐克、立林、視得安羅格朗、冠林、ABB中國、麥馳物聯(lián)等為代表,房地產(chǎn)500強供應(yīng)商品牌首選率較高,有著一定的規(guī)模和渠道優(yōu)勢,具備較高的品牌知名度和市場占有率。第二梯隊分為兩種形態(tài),一種是以太川股份、慧銳通、松本智能、佳樂為代表,在技術(shù)、商業(yè)模式、產(chǎn)品等方面各有特色,在局部細分市場具備一定優(yōu)勢;另一種是以霍尼韋爾、三星、科邁世、弗曼科斯等為代表的國際品牌,這些品牌產(chǎn)品定位高端,但市場覆蓋度有限,市場銷量不大。第三梯隊是一些區(qū)域性的小品牌,這些小企業(yè)多數(shù)集中在二、三、四線城市市場,只在某個小區(qū)域內(nèi)有一定的知名度,這些企業(yè)多數(shù)自身缺乏生產(chǎn)能力,研發(fā)實力也比較薄弱,抗風(fēng)險能力相對較差,不具備規(guī)模優(yōu)勢。
九、行業(yè)趨勢
自20世紀80年代末90年初進入中國市場以來,我國的樓宇對講技術(shù)經(jīng)歷了4n型—總線型—局域網(wǎng)型—互聯(lián)網(wǎng)型的從非可視化對講到數(shù)字家庭終端的轉(zhuǎn)變。在這過程中,一方面,憑借著長期的落地應(yīng)用,樓宇對講技術(shù)的日益成熟使得系統(tǒng)的性價比不斷提高,獲得了廣大消費者及房地產(chǎn)商的喜愛。另一方面,智能家居產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)迎來爆點時刻,作為智能家居的入口級產(chǎn)品,樓宇對講系統(tǒng)也以此為契機,在家庭智能化的浪潮中得到快速發(fā)展。未來我國樓宇可視對講行業(yè)發(fā)展趨勢體現(xiàn)在與人工智能技術(shù)深度結(jié)合與行業(yè)集中度不斷提升兩個方面。
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