摘要:在2020年至2022年期間,由于連續(xù)兩年受災(zāi)減產(chǎn)和減種,白術(shù)的價格持續(xù)走高,達到歷史高位,然而高價行情并未刺激種植戶大面積擴種。由于種植成本高昂、技術(shù)門檻較高以及市場需求的不確定性等因素,多數(shù)種植戶對擴種持謹(jǐn)慎態(tài)度,同時在2023年亳州地區(qū)多雨導(dǎo)致在地面積達近年來最高值疊加苗種供給同樣受損,2023年總供給量達近年來新低的1.32萬噸左右,因此雖然目前白術(shù)價格已高,但預(yù)計高價行情有望持續(xù)至2026年產(chǎn)新前。
一、定義及分類
白術(shù),中藥名,來源于菊科植物白術(shù)的干燥根莖,具有健脾益氣、燥濕利水、止汗、安胎之功效。《神農(nóng)本草經(jīng)》中將其列為上品,無毒。白術(shù)為多年生草本植物,喜溫和涼爽的氣候,野生品分布于海拔1000~1800m的山區(qū)丘陵、林地及灌木林中。2002年,原衛(wèi)生部發(fā)文將白術(shù)列入可用于保健食品的中藥目錄。。白術(shù)是多年生草本植物,主要采用種子繁殖,生長周期一般為2年,目前市場上也有1年生的白術(shù)商品,其主要用于投料。由于白術(shù)分布范圍較廣,不同產(chǎn)地種植管理、加工方法不同,其質(zhì)量也存在明顯差異。全國白術(shù)種植面積超過20萬畝,其中河南、湖北、四川、安徽、重慶5個地區(qū)種植面積總和占全國的75%;浙江僅占全國總規(guī)模的7%左右。道地產(chǎn)區(qū)浙江的種植規(guī)模逐年萎縮,河南作為白術(shù)的新產(chǎn)區(qū),迅猛發(fā)展,確立其主產(chǎn)區(qū)的地位。
二、商業(yè)模式
1、采購模式
中藥經(jīng)銷商或飲片廠到白術(shù)和中藥材交易中心收購,經(jīng)銷商多烘干出售到藥廠交個子、加工飲片或出口,飲片廠多收好的白術(shù)(以元寶型、人字形無瘤變?yōu)榧眩?,加工飲片(燎毛白術(shù)、兩次烘至七八成干悶出菊花心、上滾筒洗干凈、切片、飲片烘干機、出成品飲片)。
2、加工模式
初加工主要是曬干或者烘干,其中曬干是將收獲運回的鮮白術(shù),抖盡泥土,剪去須根莖葉,用清水洗去泥土,置日光下曬干15-20天,直至干透為止。如遇陰雨天,可將白術(shù)攤放在陰涼干燥處陰干,切勿堆積或袋裝,以防霉?fàn)€。烘干,將鮮白術(shù)放入烘房中,每次150-200kg,最初火力宜猛而均勻,約100℃,待蒸汽上升,外皮發(fā)熱時,將溫度降至60-70℃,緩慢烘烤2-3小時,然后上下翻動1-2次,再烘2-3小時,至須根干透,將白術(shù)從烘房中取出,不斷翻動,去掉須根。將去掉須根的白術(shù),堆放5-6天,讓內(nèi)部水分慢慢外滲,即反潤階段。反潤階段后,再按照大小分等,慢慢烘至干燥為止。
3、銷售模式
我國白術(shù)中藥材制品的銷售模式多元,一方面白術(shù)中藥和相關(guān)制品通過傳統(tǒng)的中藥店、醫(yī)院、藥廠等渠道進行銷售,以其深厚的市場基礎(chǔ)和廣泛的消費群體,為白術(shù)提供了穩(wěn)定的銷售基礎(chǔ)。另一方面,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,電商銷售模式逐漸成為白術(shù)銷售的重要增長極。通過京東、天貓等電商平臺,白術(shù)產(chǎn)品能夠迅速觸達更廣泛的消費者,滿足其多樣化的需求。同時,白術(shù)企業(yè)還積極探索新的銷售模式,如直播帶貨、社交媒體營銷等,進一步拓寬銷售渠道,提高品牌知名度和市場影響力。
三、行業(yè)政策
我國白術(shù)行業(yè)正迎來政策春風(fēng)的強力推動。近年來,國家層面出臺了一系列政策文件,旨在促進中藥材產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和質(zhì)量提升。從國家林草局發(fā)布的《林草中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》強調(diào)利用林草資源生態(tài)種植中藥材,到國家藥監(jiān)局綜合司的《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》推動中藥材規(guī)范化生產(chǎn),都體現(xiàn)了對中藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視。特別是《關(guān)于印發(fā)進一步加強中藥科學(xué)監(jiān)管促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展若干措施的通知》,全面加強了中藥全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量管理和審評審批,為中藥產(chǎn)業(yè)的傳承與創(chuàng)新提供了有力保障。在地方層面,如安徽省實施的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十大行動”,則著重于發(fā)揮企業(yè)主體和市場機制作用,加強道地中藥材種子種苗的繁育和研發(fā)創(chuàng)新,為白術(shù)等中藥材的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了重要支持。政策舉措共同為白術(shù)行業(yè)的繁榮與發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),預(yù)示著我國白術(shù)行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
四、發(fā)展歷程
我國白術(shù)種植發(fā)展歷程經(jīng)歷了顯著的轉(zhuǎn)變與擴張。建國初期至20世紀(jì)80年代,浙江作為白術(shù)的主要產(chǎn)區(qū),憑借產(chǎn)量優(yōu)勢占據(jù)了市場的核心地位;進入20世紀(jì)80年代后,隨著種植技術(shù)的廣泛傳播和市場需求的擴大,白術(shù)種植區(qū)迅速向全國多地擴展,湖南、安徽、江西等地逐漸嶄露頭角,而浙江則因經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致種植面積相對縮減;進入21世紀(jì),面對重茬種植帶來的產(chǎn)量下降問題,安徽亳州憑借技術(shù)和規(guī)模上的優(yōu)勢,成功躍升為全國白術(shù)的領(lǐng)軍產(chǎn)區(qū)。與此同時,湖南、湖北、重慶等地也積極跟進,成為新的重要產(chǎn)區(qū)。近年來,隨著氣候變化和市場波動的加劇,白術(shù)種植面臨了新的挑戰(zhàn),河南作為新興產(chǎn)區(qū),憑借其獨特的優(yōu)勢迅速崛起,確立了在全國白術(shù)種植領(lǐng)域的主產(chǎn)區(qū)地位,全國白術(shù)種植面積已超過20萬畝,形成了更加多元化和分布廣泛的產(chǎn)業(yè)布局。
五、行業(yè)壁壘
1、人才壁壘
白術(shù)種植和加工需要一定的專業(yè)知識、經(jīng)驗和技術(shù)。傳統(tǒng)的白術(shù)產(chǎn)區(qū),如浙江、安徽等地,已經(jīng)培養(yǎng)了一批具有豐富種植和加工經(jīng)驗的專業(yè)人才。新進入者需要投入大量時間和資源來培養(yǎng)和引進相關(guān)人才,以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。白術(shù)作為中藥材,其研發(fā)和應(yīng)用也需要深厚的中醫(yī)藥學(xué)背景知識。新進入者需要組建專業(yè)的研發(fā)團隊,進行藥效研究、產(chǎn)品開發(fā)等工作,這也是一個巨大的挑戰(zhàn)。
2、資金壁壘
白術(shù)種植和加工需要較大的資金投入,包括土地租賃、種子購買、肥料農(nóng)藥投入、設(shè)備購置、人員工資等。新進入者需要擁有足夠的資金實力來支持其業(yè)務(wù)的開展。隨著市場競爭的加劇,白術(shù)行業(yè)也需要投入更多的資金進行品牌建設(shè)、市場推廣和渠道拓展,以提升自身的市場競爭力。
3、環(huán)境壁壘
白術(shù)的生長環(huán)境要求較高,需要適宜的氣候、土壤等條件。新進入者需要尋找適合白術(shù)種植的土地資源,并進行相應(yīng)的土地改良和環(huán)境治理。同時隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,白術(shù)種植和加工過程中的環(huán)境保護要求也越來越高。新進入者需要投入更多的資源來滿足環(huán)保要求,避免環(huán)境風(fēng)險。
4、資金壁壘
白術(shù)作為中藥材,其銷售渠道相對較為特殊,主要包括中藥材市場、藥店、醫(yī)院等。新進入者需要建立自己的銷售渠道,與上下游企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,以確保產(chǎn)品的順利銷售和回款。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展,線上銷售渠道也成為白術(shù)行業(yè)的重要發(fā)展方向。新進入者需要熟悉線上銷售模式,進行網(wǎng)絡(luò)營銷和品牌推廣,以拓展市場份額。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
我國白術(shù)產(chǎn)業(yè)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了上游的種業(yè)、農(nóng)藥和有機肥料等生產(chǎn)環(huán)節(jié),為白術(shù)種植提供了優(yōu)質(zhì)的種質(zhì)資源和種植環(huán)境保障。中游環(huán)節(jié)主要是白術(shù)種植和加工企業(yè),安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司、芍花堂國藥股份有限公司、亳州市永剛飲片廠有限公司等知名企業(yè)憑借先進的生產(chǎn)技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理,將白術(shù)原料加工成高質(zhì)量的飲片產(chǎn)品,滿足市場需求。下游產(chǎn)業(yè)鏈則涵蓋了中藥、保健品、飼料、食品和化妝品等多個領(lǐng)域,白術(shù)作為重要的原材料,被廣泛應(yīng)用于各種產(chǎn)品中,為人們的健康和生活品質(zhì)提供了有力支持。
七、發(fā)展現(xiàn)狀
白術(shù)育苗1年,移栽1年,幾乎算是一年生中藥材,行業(yè)供需和價格波動周期較短。自2015年以來,隨著中藥材市場的整體繁榮,白術(shù)作為大宗品種,其國內(nèi)外剛性需求始終保持在每年1.5萬噸左右水平。在種植方面,2015-2018年雖然國內(nèi)整體白術(shù)價格有所波動,同時出口量逐年下降,受益于國內(nèi)需求增長,整體白術(shù)價格高位,我國白術(shù)供應(yīng)量表現(xiàn)為逐年增長態(tài)勢,種植面積持續(xù)擴張,一度超過20萬畝,但2020年以來隨著市場景氣度下降,疊加災(zāi)害影響,畝產(chǎn)量有所下降,總供給量雖仍保持在1.5萬至2萬噸的較高水平,但種植戶的積極性卻受到不小打擊,尤其是散戶種植減種明顯,僅有包地大戶堅持種植,使得總體種植面積有所下降。在需求方面,隨著新版藥典對白術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提高,市場對高品質(zhì)、無農(nóng)殘的白術(shù)需求日益增長,使得符合標(biāo)準(zhǔn)的白術(shù)貨源更加緊缺,價格也隨之上漲。尤其是在2020年至2022年期間,由于連續(xù)兩年受災(zāi)減產(chǎn)和減種,白術(shù)的價格持續(xù)走高,達到歷史高位,然而高價行情并未刺激種植戶大面積擴種。由于種植成本高昂、技術(shù)門檻較高以及市場需求的不確定性等因素,多數(shù)種植戶對擴種持謹(jǐn)慎態(tài)度,同時在2023年亳州地區(qū)多雨導(dǎo)致在地面積達近年來最高值疊加苗種供給同樣受損,2023年總供給量達近年來新低的1.32萬噸左右,因此雖然目前白術(shù)價格已高,但預(yù)計高價行情有望持續(xù)至2026年產(chǎn)新前。
2015-2023年中國白術(shù)供應(yīng)及出口量變動
八、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)白術(shù)價格高漲短期促進行業(yè)景氣度高漲
近期我國白術(shù)價格在供需錯位背景下持續(xù)價格高漲,一度在2023年末增長2-3倍,行業(yè)景氣度持續(xù)提升,在未來的一段時間內(nèi),受限國內(nèi)白術(shù)苗種的供給下降等因素,白術(shù)價格仍將保持高位運行,將極大地激發(fā)了種植戶和企業(yè)的生產(chǎn)積極性,促進了白術(shù)種植面積的擴大和產(chǎn)量的提升。隨著種植成本的增加,白術(shù)價格高漲使得種植戶能夠獲得更高的收益,從而更加積極地投入到白術(shù)的種植和管理工作中。中游的飲片加工企業(yè)也通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,進一步滿足了市場需求,推動了白術(shù)產(chǎn)業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型。
(2)政策環(huán)境的優(yōu)化促進白術(shù)行業(yè)發(fā)展
近年來,政府對于中醫(yī)藥行業(yè)的支持力度不斷加大,出臺了一系列扶持政策,為白術(shù)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,如《亳州市人民政府關(guān)于認(rèn)定亳州市中藥材產(chǎn)地加工企業(yè)名單的通知》認(rèn)定安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司等33家企業(yè)為亳州市中藥材產(chǎn)地加工企業(yè)。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和規(guī)范化程度的提高,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定也日益完善。這些標(biāo)準(zhǔn)的制定為白術(shù)行業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)提供了明確的規(guī)范和指導(dǎo),有助于提升行業(yè)的整體水平和競爭力。
(3)科技進步提升行業(yè)應(yīng)用和附加值
隨著科技的進步,白術(shù)的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提升。種植、采摘、加工等環(huán)節(jié)都得到了改進,使得白術(shù)的品質(zhì)更加穩(wěn)定。如通過科學(xué)的種植技術(shù),可以確保白術(shù)在生長過程中獲得充足的營養(yǎng)和適宜的生長環(huán)境;通過先進的加工技術(shù),可以保留白術(shù)的有效成分,提高產(chǎn)品的藥效,為白術(shù)行業(yè)的品質(zhì)保障提供了有力支持。品質(zhì)是白術(shù)行業(yè)的核心競爭力。只有品質(zhì)優(yōu)良的白術(shù)產(chǎn)品才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此,白術(shù)行業(yè)需要不斷加強品質(zhì)管理,確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。同時,也需要通過技術(shù)創(chuàng)新,不斷提高產(chǎn)品的藥效和附加值,滿足市場的多樣化需求。
2、不利因素
(1)道地產(chǎn)區(qū)及傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)難以滿足市場需求
白術(shù)種植范圍較廣,產(chǎn)區(qū)變化較大。古代白術(shù)種植產(chǎn)地原為浙江、安徽,引種至江西、湖南等地區(qū),并以浙江為白術(shù)道地產(chǎn)區(qū)。由于白術(shù)生產(chǎn)忌連作,一般需間隔 3~5 年后才能種植,隨著浙江沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,其他經(jīng)濟作物種植面積不斷擴大,種植白術(shù)的耕地受到制約,導(dǎo)致道地產(chǎn)區(qū)白術(shù)種植面積占比減少。安徽北部部分白術(shù)種植產(chǎn)區(qū)種植區(qū)域相對穩(wěn)定,導(dǎo)致重茬現(xiàn)象嚴(yán)重。白術(shù)道地產(chǎn)區(qū)與傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)雖質(zhì)量較優(yōu),但受到經(jīng)濟發(fā)展、作物自身重茬因素影響,發(fā)展受限,優(yōu)質(zhì)白術(shù)難以滿足市場所需。
(2)白術(shù)產(chǎn)銷關(guān)系不協(xié)調(diào),市場價格易受影響
從白術(shù)產(chǎn)量及市場價格變化可以看出,白術(shù)產(chǎn)業(yè)最突出的問題是產(chǎn)銷關(guān)系不協(xié)調(diào),生產(chǎn)上宏觀調(diào)控不力,白術(shù)受天氣、市場等多方面因素影響較大,由于信息滯后,市場易波動;白術(shù)耐寒力較強,對土壤要求較低,無特殊生境要求;此外,白術(shù)為1年或2年生植物,市場價格上漲易導(dǎo)致白術(shù)無序擴種,影響市場價格,波動性大。
(3)不同產(chǎn)區(qū)白術(shù)質(zhì)量參差不齊,質(zhì)量評價和控制亟待完善
白術(shù)有較強的連作障礙,同一地區(qū)多年種植,藥材資源種質(zhì)退化、品質(zhì)下降。個別產(chǎn)地加工過程中,為使白術(shù)更加美觀、不易變色且更易保存,常采用硫黃熏蒸的方法進行干燥等。不同產(chǎn)區(qū)之間的種質(zhì)種源、種植技術(shù)、采收加工方式等的差異,一定程度上造成了白術(shù)藥材質(zhì)量、產(chǎn)量不穩(wěn)定,農(nóng)藥殘留、二氧化硫超標(biāo)現(xiàn)象突出。
九、競爭格局
我國白術(shù)行業(yè)的競爭企業(yè)主要分為三大類別:大型中藥綜合公司、白術(shù)種植合作社以及專注于中藥材的企業(yè)。大型中藥綜合公司如康美藥業(yè)、同仁堂、云南白藥等,憑借資金雄厚、技術(shù)先進和品牌影響力大,通過自建基地、合作種植等方式形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,注重品質(zhì)控制和品牌建設(shè),占據(jù)白術(shù)市場的重要份額。白術(shù)種植合作社則以其組織化、規(guī)模化的特點,通過統(tǒng)一采購生產(chǎn)資料、提供技術(shù)咨詢服務(wù)、統(tǒng)一操作規(guī)范等方式,推動白術(shù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,降低市場風(fēng)險,實現(xiàn)規(guī)?;N植。而中藥材企業(yè)如安徽協(xié)和成藥業(yè)、芍花堂國藥等,則專注于中藥材的種植、加工和銷售,憑借先進的加工技術(shù)和設(shè)備,確保產(chǎn)品品質(zhì)和藥效,實現(xiàn)規(guī)?;?jīng)營和高效益回報。這三類企業(yè)在白術(shù)行業(yè)中各展所長,共同推動著產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場繁榮。
十、發(fā)展趨勢
我國白術(shù)行業(yè)正迎來顯著的發(fā)展趨勢,特別是在深加工領(lǐng)域的拓展上展現(xiàn)出強大活力。隨著科技的進步和消費者需求的多樣化,白術(shù)產(chǎn)品正逐漸從傳統(tǒng)的飲片、粉劑等形式,拓展至膠囊、顆粒、精華液等新型深加工產(chǎn)品,以滿足不同人群的需求。這些創(chuàng)新產(chǎn)品不僅便捷易用,而且高效吸收,進一步提升了白術(shù)的市場競爭力。同時,隨著中醫(yī)藥市場的不斷擴大和中醫(yī)藥文化的普及,白術(shù)等中藥材的認(rèn)可度日益提高,加之國家對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)扶持,白術(shù)行業(yè)的長期景氣度和關(guān)注度均呈現(xiàn)出上升態(tài)勢??梢灶A(yù)見,未來白術(shù)行業(yè)將持續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭,吸引更多企業(yè)和資本的關(guān)注,形成更加完善的產(chǎn)業(yè)體系。
短期來看,白術(shù)的價格年漲幅位列大宗藥材前列,部分地區(qū)的白術(shù)價格已達到近五年來的最高點,主要是由于中藥材市場的整體漲價趨勢以及白術(shù)市場供需關(guān)系的緊張所致,主要產(chǎn)區(qū)雨水過多等因素導(dǎo)致白術(shù)種植面積的減少和產(chǎn)量的下降加劇了市場供需矛盾,苗種供給也受影響背景下短期內(nèi)白術(shù)價格將保持高位運行。
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趨勢研判!2024年中國白術(shù)行業(yè)政策環(huán)境、產(chǎn)量及下游需求分析:供需錯配,價格波動大[圖]
白術(shù)是菊科蒼術(shù)屬多年生草本植物,是常見的大宗中藥材,具有補脾健胃、燥濕利水、止汗安胎等多項藥用功能,堪稱中藥材里的經(jīng)典“基礎(chǔ)款”,用量極大。為了滿足市場需求,中國各省市已經(jīng)逐漸發(fā)展出一套現(xiàn)代化白術(shù)種植體系。根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至目前,全國白術(shù)種植面積已經(jīng)超過20萬畝,并逐年上升。其中,主要的生產(chǎn)省份包括浙江、安徽、河南等地,這些省份擁有得天獨厚的自然環(huán)境和豐富的資源條件,對白術(shù)的種植和加工具有獨特的優(yōu)勢。但由于受到自然災(zāi)害的影響,種植戶虧損嚴(yán)重,種植積極性不高,導(dǎo)致市場供給不足。在此背景下,白術(shù)價格持續(xù)上漲,給市場需求量的增長帶來不利影響。