摘要:中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái),我國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的調(diào)查資料,2023年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到了12965萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)4.35%。其中,生活用紙的生產(chǎn)量達(dá)到了1210萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)6.61%。這一增長(zhǎng)主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費(fèi)者對(duì)生活用紙品質(zhì)和多樣性的更高追求。未來(lái),我國(guó)生活用紙行業(yè)將朝著綠色環(huán)保化、高品質(zhì)化、智能化發(fā)展。
一、定義及分類
生活用紙指為照顧個(gè)人居家,外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語(yǔ)通常叫生活用紙,是人民生活中不可或缺的紙種之一。包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。
二、行業(yè)政策
1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制
生活用紙行業(yè)行政主管部門(mén)主要包括國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工業(yè)和信息化部等。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略。擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略及投資綜合管理等職責(zé)。在生活用紙行業(yè)中,國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)規(guī)劃、制定行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策,研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。同時(shí),國(guó)家發(fā)改委及其各地分支機(jī)構(gòu)對(duì)本行業(yè)項(xiàng)目投資進(jìn)行審核和備案。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要承擔(dān)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行,推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新,指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)等職能。在生活用紙行業(yè)中,工信部同樣參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的制定,以及行業(yè)日常運(yùn)行的監(jiān)測(cè)等工作。
生活用紙行業(yè)自律組織主要為中國(guó)造紙協(xié)會(huì)。中國(guó)造紙協(xié)會(huì)開(kāi)展國(guó)際間技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的進(jìn)出口等方面的合作與交流,組織會(huì)員單位參加國(guó)內(nèi)外新技術(shù)成果展覽活動(dòng),并定期提供國(guó)內(nèi)外造紙工業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)信息。依照國(guó)家有關(guān)方針、政策,結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和具體情況,對(duì)行業(yè)的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究,向政府相關(guān)部門(mén)反映行業(yè)、會(huì)員訴求,提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見(jiàn)和建議。參與研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件,完善行業(yè)管理,促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。對(duì)重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、投資與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研論證,并提出相關(guān)意見(jiàn)等。
2、相關(guān)政策
近年來(lái),我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)生活用紙行業(yè)的發(fā)展,如工信部等三部分發(fā)布的《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023-2024年)》,提出推進(jìn)林紙一體化建設(shè),科學(xué)利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料,提高國(guó)內(nèi)原料供給能力。開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品,細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景,加強(qiáng)紙制品和包裝紙?jiān)O(shè)計(jì)研發(fā),適應(yīng)多元化個(gè)性化市場(chǎng)需求。通過(guò)林紙一體化建設(shè),整合林業(yè)和造紙業(yè)資源,實(shí)現(xiàn)原料的自給自足。這不僅可以降低對(duì)進(jìn)口原料的依賴,還能減少因原料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。科學(xué)利用竹漿、蔗渣、秸稈等非木原料,擴(kuò)大原料來(lái)源,降低生產(chǎn)成本。這些非木原料在我國(guó)分布廣泛,易于獲取,具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品,將推動(dòng)生活用紙行業(yè)向更高端、更細(xì)分的市場(chǎng)發(fā)展。這類產(chǎn)品往往對(duì)原料、工藝和品質(zhì)有更高的要求,將促使企業(yè)加大研發(fā)投入,提升技術(shù)水平。
三、行業(yè)壁壘
1、資金壁壘
由于造紙業(yè)是資金密集型行業(yè),項(xiàng)目初始資金投入高,且建設(shè)周期長(zhǎng),使得沒(méi)有雄厚資金實(shí)力的企業(yè)難以進(jìn)入市場(chǎng)。其次,我國(guó)造紙業(yè)對(duì)新建和技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)定了較高的起始規(guī)模要求,如新建箱板紙單條生產(chǎn)線產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)在30萬(wàn)噸/年及以上,這進(jìn)一步提高了行業(yè)的資金門(mén)檻。此外,隨著環(huán)保要求的提高,企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)備的建設(shè)和運(yùn)行,進(jìn)一步加劇了資金壁壘。因此,資金壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。
2、環(huán)保壁壘
隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,造紙企業(yè)面臨越來(lái)越高的環(huán)保要求。首先,企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施,以確保生產(chǎn)過(guò)程中的污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。其次,企業(yè)還需要承擔(dān)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)的成本,這進(jìn)一步增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。此外,政府對(duì)于環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取了嚴(yán)厲的處罰措施,包括罰款、停產(chǎn)整頓等,這使得企業(yè)面臨巨大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。因此,環(huán)保壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。
3、品牌壁壘
知名品牌在市場(chǎng)份額、消費(fèi)者認(rèn)知度和產(chǎn)品溢價(jià)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。首先,知名品牌通過(guò)長(zhǎng)期的品牌建設(shè)和宣傳,積累了大量的忠實(shí)消費(fèi)者,形成了較高的品牌忠誠(chéng)度。這使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)獲得市場(chǎng)份額和消費(fèi)者認(rèn)可。其次,知名品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)等方面具有優(yōu)勢(shì),能夠滿足消費(fèi)者的多樣化需求,進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。最后,知名品牌還通過(guò)品牌延伸和多元化戰(zhàn)略,拓展了產(chǎn)品線和服務(wù)范圍,增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,品牌壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料以及造紙助劑等,原材料主要為紙漿,造紙助劑則主要為濕強(qiáng)劑以及膠黏劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為生活用紙的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過(guò)零售店、商超、批發(fā)市場(chǎng)、電商等銷售渠道銷售給消費(fèi)者終端。
從上游來(lái)看:紙漿和造紙助劑是生活用紙生產(chǎn)的主要成本之一。原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響到生活用紙產(chǎn)品的成本,進(jìn)而影響到企業(yè)的利潤(rùn)空間。紙漿的質(zhì)量直接決定了生活用紙的品質(zhì)。高質(zhì)量的紙漿可以生產(chǎn)出柔軟、強(qiáng)度好、吸水性強(qiáng)的生活用紙產(chǎn)品。同時(shí),造紙助劑如濕強(qiáng)劑和膠黏劑的使用能夠改善紙張的物理性能,如干濕強(qiáng)度、平滑度等。
從下游來(lái)看:下游市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)是生活用紙行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。隨著人民生活水平的提高,對(duì)生活用紙的需求也在不斷增加,這推動(dòng)了生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí),消費(fèi)者對(duì)于生活用紙的品質(zhì)、功能等方面的需求也在不斷提升,這促使生活用紙行業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)中順潔柔紙業(yè)股份有限公司
中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是國(guó)內(nèi)生活用紙行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一,屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)成員,產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)和全渠道,并積極拓展東南亞、東北亞、大洋洲、北美等海外市場(chǎng)。目前,中順潔柔擁有潔柔、太陽(yáng)、朵蕾蜜三大品牌;產(chǎn)品矩陣豐富,涵蓋衛(wèi)生紙、紙面巾、紙手帕、餐巾紙、濕巾、廚房紙巾、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品(衛(wèi)生巾)、潔面巾等。2023年中順潔柔生活用紙營(yíng)業(yè)收入為96.62億元,同比增長(zhǎng)14.15%。
(2)恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司
恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司,創(chuàng)立于1985年,是最早進(jìn)入中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)的企業(yè)之一。作為國(guó)內(nèi)最大的婦女衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲生產(chǎn)企業(yè),恒安國(guó)際的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域主要涉及婦幼衛(wèi)生用品和家庭生活用紙兩大塊。恒安在全國(guó)設(shè)立40余家分公司以及200多個(gè)銷售團(tuán)隊(duì),上萬(wàn)人業(yè)務(wù)人員遍布全國(guó)城市和鄉(xiāng)村。同時(shí),在海外設(shè)有生產(chǎn)基地和銷售機(jī)構(gòu),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球63個(gè)國(guó)家與地區(qū)。恒安國(guó)際主導(dǎo)品牌包括“心相印”、“竹π”、“品諾”、“優(yōu)選”等,產(chǎn)品涵蓋紙面巾、紙手帕、衛(wèi)生紙、紙餐巾、廚房紙巾、擦收紙、成品原紙等各類生活用紙,覆蓋中高低端市場(chǎng),滿足不同收入人群的需求。2023年恒安國(guó)際紙巾產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)到137.48億元,同比上年同期增加15億元。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái),我國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的調(diào)查資料,2023年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到了12965萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)4.35%。其中,生活用紙的生產(chǎn)量達(dá)到了1210萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)6.61%。這一增長(zhǎng)主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費(fèi)者對(duì)生活用紙品質(zhì)和多樣性的更高追求。
六、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)消費(fèi)升級(jí)
隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的提高,消費(fèi)者對(duì)生活質(zhì)量的要求不斷提升,對(duì)生活用紙產(chǎn)品的需求也從基本的日常使用向個(gè)性化、高品質(zhì)、環(huán)保等方面轉(zhuǎn)變。這種消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)促使生活用紙企業(yè)不斷創(chuàng)新,推出更多功能性、更舒適、更美觀的產(chǎn)品,以滿足消費(fèi)者的多元化需求。同時(shí),消費(fèi)者對(duì)品牌和服務(wù)的關(guān)注度也在提高,對(duì)企業(yè)的品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。
(2)技術(shù)進(jìn)步
隨著科技的不斷進(jìn)步,新技術(shù)、新工藝、新材料不斷涌現(xiàn),為生活用紙行業(yè)的生產(chǎn)、管理和銷售帶來(lái)了革命性的變化。在生產(chǎn)方面,自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能制造等技術(shù)的應(yīng)用大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本;在管理方面,信息化管理系統(tǒng)的引入使得企業(yè)管理更加便捷、高效;在銷售方面,互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備的普及使得線上銷售成為可能,拓寬了銷售渠道。同時(shí),技術(shù)進(jìn)步還推動(dòng)了生活用紙產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí),滿足了消費(fèi)者日益多樣化的需求。
(3)電商平臺(tái)的興起
電商平臺(tái)的興起為生活用紙行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。一方面,電商平臺(tái)為品牌廠商提供了更廣闊的銷售渠道,降低了銷售成本,提高了銷售效率。另一方面,電商平臺(tái)也方便了消費(fèi)者的購(gòu)買行為,消費(fèi)者可以隨時(shí)隨地購(gòu)買所需的生活用紙產(chǎn)品。生活用紙線上消費(fèi)熱度持續(xù)攀升,尤其是抖音等電商平臺(tái),生活用紙品類的銷售熱度增長(zhǎng)顯著。電商平臺(tái)的興起不僅推動(dòng)了生活用紙行業(yè)的線上銷售增長(zhǎng),也促進(jìn)了品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)和差異化發(fā)展。
2、挑戰(zhàn)
(1)環(huán)保壓力
隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng),各國(guó)政府對(duì)企業(yè)的環(huán)保要求也越來(lái)越嚴(yán)格。生活用紙行業(yè)作為資源消耗大戶和廢棄物排放者,面臨著巨大的環(huán)保壓力。為了降低環(huán)境污染,企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造,采用更環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料,減少?gòu)U水、廢氣、廢渣的排放。同時(shí),企業(yè)還需要加強(qiáng)廢棄物的回收和再利用,提高資源利用效率,降低對(duì)環(huán)境的影響。
(2)原材料供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng)
生活用紙的主要原材料是紙漿,其供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)影響顯著。紙漿的供應(yīng)受到多種因素的影響,如森林資源的分布、砍伐限制、國(guó)際貿(mào)易政策等。這些因素可能導(dǎo)致紙漿供應(yīng)不足或價(jià)格波動(dòng)較大,進(jìn)而影響生活用紙的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格。例如,如果紙漿價(jià)格上漲,企業(yè)的生產(chǎn)成本將增加,可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上升,影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外,紙漿供應(yīng)的不穩(wěn)定性也可能導(dǎo)致企業(yè)面臨原材料短缺的風(fēng)險(xiǎn),影響正常生產(chǎn)。
(3)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重
生活用紙市場(chǎng)存在著嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題。由于行業(yè)門(mén)檻相對(duì)較低,許多企業(yè)都可以進(jìn)入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。然而,這些企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、原材料選擇等方面往往差異不大,導(dǎo)致市場(chǎng)上的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。這使得消費(fèi)者在購(gòu)買生活用紙時(shí)難以區(qū)分不同品牌、不同產(chǎn)品之間的差異,難以形成品牌忠誠(chéng)度。同時(shí),產(chǎn)品同質(zhì)化也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度,企業(yè)往往需要通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)等方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,影響了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)內(nèi)生活用紙廠商可分為三個(gè)梯隊(duì),一梯隊(duì)包括中順潔柔、恒安國(guó)際(旗下品牌心相印)、維達(dá)、金紅葉(未上市,旗下品牌清風(fēng)),主要生產(chǎn)中高端原生木漿紙;二梯隊(duì)主要包括區(qū)域性生產(chǎn)商(主打中低端品牌)和專注高端細(xì)分領(lǐng)域的紙企包括東冠集團(tuán)、東升衛(wèi)生用品、白天鵝紙業(yè)、泉林集團(tuán)等;三梯隊(duì)主要是地方中小型生產(chǎn)商,主要生產(chǎn)低端低價(jià)產(chǎn)品。近年來(lái),隨著生活用紙市場(chǎng)的不斷發(fā)展,市場(chǎng)集中度也在逐漸提高。大量小型和中小型企業(yè)正在努力縮小行業(yè)間差距,將行業(yè)日益集中化。
八、發(fā)展趨勢(shì)
隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng),綠色環(huán)保已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國(guó)作為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),對(duì)環(huán)保的要求尤為嚴(yán)格。未來(lái),生活用紙行業(yè)將繼續(xù)向綠色環(huán)?;较虬l(fā)展,推動(dòng)企業(yè)采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料,降低能耗和排放,提高資源利用效率。同時(shí),隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的要求不斷提高,高品質(zhì)已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái),生活用紙行業(yè)將繼續(xù)向高品質(zhì)化方向發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新,提升產(chǎn)品的功能性、舒適性和美觀度。此外,生活用紙行業(yè)將加快智能化升級(jí)步伐,推動(dòng)企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線和信息化管理系統(tǒng),提高生產(chǎn)效率和管理水平。未來(lái),我國(guó)生活用紙行業(yè)將朝著綠色環(huán)?;⒏咂焚|(zhì)化、智能化發(fā)展。
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2023年中國(guó)生活用紙行業(yè)全景速覽:新投產(chǎn)產(chǎn)能仍達(dá)到較高水平,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇[圖]
2022年,我國(guó)生活用紙種類中,按消費(fèi)量統(tǒng)計(jì),衛(wèi)生紙仍然是占比最大的紙種,占總量的50.6%,是生產(chǎn)和消費(fèi)最多的紙種,其次分別為面巾紙、擦手紙、手帕紙、餐巾紙、襯紙和廚房紙巾。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體趨于穩(wěn)定,行業(yè)總體衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比略有下降,更多細(xì)分品類產(chǎn)品的占比在逐漸上升。
2022年中國(guó)生活用紙行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析:景興紙業(yè)VS太陽(yáng)紙業(yè)VS中順潔柔[圖]
生活用紙行業(yè)是造紙行業(yè)的重要子行業(yè)之一,生活用紙是日常生活不可或缺的物品,屬于快速消費(fèi)品。生活用紙行業(yè)主要原材料為紙漿,隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng),各國(guó)對(duì)紙漿制造行業(yè)提出了越來(lái)越高的要求,紛紛采取措施限制和淘汰落后的紙漿生產(chǎn)技術(shù),限制樹(shù)木的砍伐,這在一定程度上限制了紙漿的供應(yīng)量。
2021年中國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析(附產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口數(shù)量及主要企業(yè)經(jīng)營(yíng))[圖]
2021年中國(guó)生活用紙產(chǎn)量為1107.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.1%。2021年中國(guó)生活用紙進(jìn)口數(shù)量為2.39萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)81.1%;生活用紙出口數(shù)量為63.94萬(wàn)噸,同比下降25.5%。