摘要:塑料機械是塑料加工工業(yè)中所用的各類機械和裝置的總稱,是用于進行流體和固體輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性機械設備。經(jīng)過多年的穩(wěn)健發(fā)展,我國塑料機械行業(yè)已逐步建立起一套具備相當技術水平和國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系,不僅能夠滿足國內(nèi)國民經(jīng)濟的基本需求,還在國際市場上展現(xiàn)出強大的競爭力。近年來,我國塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收總體上呈現(xiàn)出增長趨勢,2023年塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收約為1000億元。
一、定義及分類
塑料機械是塑料加工工業(yè)中所用的各類機械和裝置的總稱,是用于進行流體和固體輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性機械設備。塑料機械按塑料制品生產(chǎn)過程,可分為塑料配混機械、塑料成型機械、塑料二次加工機械和塑料加工輔助機械或裝置等四大類。
二、行業(yè)政策
塑料機械行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展、重點支持的領域,受到政府高度重視和產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家及地方政府推出了一系列鼓勵政策,為行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的經(jīng)營環(huán)境和政策保障。2023年5月,四川省經(jīng)濟和信息化廳印發(fā)《關于征集工業(yè)領域綠色低碳先進適用技術、裝備、產(chǎn)品的通知》,提出高效節(jié)能裝備和產(chǎn)品是指能效指標達到或優(yōu)于相關國家標準1級能效等級的量產(chǎn)裝備或終端產(chǎn)品。高效節(jié)能裝備包括高效電動機、變壓器、工業(yè)鍋爐、風機、容積式空氣壓縮機、泵、塑料機械、內(nèi)燃機等。
三、發(fā)展歷程
我國塑料機械行業(yè)發(fā)展起步時間較早,至今已有70余年時間。在1948年以前,我國塑料機械企業(yè)主要分布在輕工、機械以及化工三大行業(yè)內(nèi),規(guī)模相對較小,生產(chǎn)技術相對落后。1949-1989年,國內(nèi)塑料工業(yè)的興起使得市場對塑料機械的需求大大提升,塑料機械行業(yè)進入了快速發(fā)展的階段;由于國內(nèi)技術基礎較為薄弱,廠商大多通過與外國企業(yè)合作或技術引入的手段進行技術革新,塑料機械的產(chǎn)量提升到了能夠滿足塑料加工行業(yè)的一般性需求的程度。直到20世紀90年代,塑料制品的應用逐漸向航空航天、電子設備等高端領域延伸,為塑料機械生產(chǎn)的精細度以及智能化程度帶來了更多的挑戰(zhàn),與此同時,全產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,塑料機械在全國范圍內(nèi)的區(qū)域格局亦基本形成。21世紀至今,塑料機械已進入了全新的發(fā)展階段,一方面,在環(huán)境保護的迫切需求之下,塑料制品的回收再利用,以及傳統(tǒng)塑料的淘汰行動對傳統(tǒng)塑料機械的生產(chǎn)格局帶來了較大的沖擊;另一方面,高端制造領域?qū)Πㄌ胤N工程塑料在內(nèi)的高技術工程材料的需求促使塑料機械向著更高技術水平的方向發(fā)展。
四、行業(yè)壁壘
1、專業(yè)技術壁壘
塑料機械行業(yè)尤其是高端設備制造集中應用機械加工、計算機數(shù)控、高分子材料、電氣控制等先進技術,屬于技術密集型產(chǎn)業(yè),具有較高的技術壁壘。以塑料薄膜吹塑機械為例,產(chǎn)品包括主機系統(tǒng)、模頭成型系統(tǒng)、IBC內(nèi)冷系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng)和收卷系統(tǒng)等多個重要部件。我國業(yè)內(nèi)技術領先企業(yè)在技術方面經(jīng)歷了引進、消化吸收及再創(chuàng)新的長期積累過程,而對于塑料機械行業(yè)初入者而言,很難在短時間內(nèi)全面掌握核心技術。此外,目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)先進生產(chǎn)廠商具有較強的自主創(chuàng)新能力,已經(jīng)將技術水平提高到較高層次,并率先占領市場,這也對后進入的企業(yè)構成更高的行業(yè)壁壘。
2、設備加工能力壁壘
在中高端市場,塑料機械技術含量較高,設備生產(chǎn)者除了需要掌握核心技術,還必須具備較強的設備加工能力。設備加工能力不僅體現(xiàn)在設備的先進性上,還需要配套的技術工人掌握成熟的加工操作工藝,而后者需要塑料機械企業(yè)生產(chǎn)團隊經(jīng)過較長一段時間的實踐、協(xié)作、總結和提升,才能積累足夠的技術和經(jīng)驗。只有具備先進的精密加工設備及操作工藝,才能將核心技術產(chǎn)業(yè)化,生產(chǎn)出符合當前市場需求的產(chǎn)品。對于試圖進入塑料機械行業(yè)尤其是中高端市場的企業(yè)而言,設備加工能力所構成的壁壘也很難在短時間內(nèi)克服。
3、專業(yè)人才壁壘
塑料機械特別是其高端產(chǎn)品的制造跨越多個專業(yè)領域,技術含量高。無論是高分子材料領域還是終端消費市場需求的變化速度都非常快,并且行業(yè)技術創(chuàng)新步伐不斷加快,產(chǎn)品更新?lián)Q代也快,塑料機械行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術、新工藝以適應行業(yè)技術的發(fā)展并滿足客戶的需求。長期以來,由于我國相關專業(yè)人才匱乏,導致進口設備一直占據(jù)了行業(yè)高端市場領域。經(jīng)過不斷地引進吸收和自主創(chuàng)新,我國塑料機械生產(chǎn)技術得到長足發(fā)展,并逐漸形成了一批經(jīng)驗豐富的研發(fā)人員,且這些研發(fā)人員大多集中在少數(shù)技術先進的企業(yè),塑料機械行業(yè)外企業(yè)要進入塑料機械制造尤其是高端塑料機械制造領域,短期內(nèi)很難聚集足夠的經(jīng)驗豐富的研發(fā)人員。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
塑料機械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件,包括鋼材、模具、液壓傳動系統(tǒng)、加熱和冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為塑料機械制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為塑料機械的應用市場,包括汽車、家用電器、醫(yī)療、包裝、建筑等行業(yè)。
2、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)海天國際控股有限公司
海天國際控股有限公司是一家投資控股公司,主要從事制造及分銷注塑機及其相關產(chǎn)品業(yè)務。企業(yè)在中國大陸、香港及海外國家運營業(yè)務。企業(yè)持續(xù)引領注塑機行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代。自2023年8月以來,企業(yè)陸續(xù)向國內(nèi)、外市場正式推出全系列第五代注塑機,其高效節(jié)能、智能化和集成化的特點深得客戶好評。其中,實測第五代Mars系列和Jupiter系列可節(jié)能20-40%,并可大幅度節(jié)約冷卻水,從而實現(xiàn)訂單快速上量。數(shù)據(jù)顯示,2023年海天國際注塑機及相關產(chǎn)品營收同比增長6.18%至130.69億元。
(2)克勞斯瑪菲股份有限公司
克勞斯瑪菲股份有限公司是中國中化下屬的化工裝備行業(yè)公司,主營業(yè)務為塑料機械、橡膠機械及化工裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并提供全生命周期服務及數(shù)字解決方案。企業(yè)主要產(chǎn)品包括注塑設備、擠出設備、反應成型設備、干燥設備、輪胎成型設備、硫化設備,同時向客戶提供裝備相關的生命周期服務、數(shù)字服務解決方案以及監(jiān)理等服務。企業(yè)注塑產(chǎn)品和技術組合覆蓋范圍廣泛,可為汽車零部件、物流、包裝、醫(yī)療和電子電氣等眾多行業(yè)客戶提供解決方案。KM集團提供的定制化操作系統(tǒng),能更好地貼合客戶生產(chǎn)需求,滿足多層次、多功能的自動化、智能化生產(chǎn)需要,在工業(yè)4.0方面具有競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年克勞斯注塑設備營收同比增長6.86%至60.32億元;擠出設備營收同比增長27.62%至25.41億元;干燥設備營收同比增長4.79%至10.51億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
經(jīng)過多年的穩(wěn)健發(fā)展,我國塑料機械行業(yè)已逐步建立起一套具備相當技術水平和國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系,不僅能夠滿足國內(nèi)國民經(jīng)濟的基本需求,還在國際市場上展現(xiàn)出強大的競爭力。近年來,我國塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收總體上呈現(xiàn)出增長趨勢,2023年塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收約為1000億元。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)下游塑料制品行業(yè)帶動塑料機械需求
隨著經(jīng)濟增長,我國塑料制品的使用量上升,特別是在擴大內(nèi)需的大方向之下,醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、食品包裝、建筑、汽車等領域?qū)τ谒芰现破返男枨箢A計將持續(xù)增長。此外,在高分子材料科學研究的推動下,塑料制品領域的成長不僅體現(xiàn)在量上,在質(zhì)上也不斷取得突破。從醫(yī)藥、食品包裝袋的安全性,到一般塑料制品的綠色生產(chǎn)及可降解處理,其要求都大大提高。因此,塑料制品需求量的增長將為塑料機械帶來增量需求,而新材料、新產(chǎn)品的推出又不斷產(chǎn)生對技術含量更高的中高端塑料機械的需求。
(2)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
塑料行業(yè)是關系國計民生的重要行業(yè),塑料機械尤其是高端裝備的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化一直是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的發(fā)展方向,重點將朝著組合結構、專用化、系列化、標準化、復合化、精密化、大型化、個性化、智能化方向發(fā)展,同時要滿足節(jié)能、節(jié)材、高效的要求。近年來,《關于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《關于征集工業(yè)領域綠色低碳先進適用技術、裝備、產(chǎn)品的通知》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機械行業(yè)融合應用參考指南》等政策的出臺,推動了我國塑料機械行業(yè)的發(fā)展。
(3)技術水平不斷提高,并呈現(xiàn)“替代進口”趨勢
我國塑料機械行業(yè)起步較晚,發(fā)展初期在研發(fā)、設計、生產(chǎn)與技術等方面和發(fā)達國家存在相當大的差距。近年來,在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下,塑料機械行業(yè)經(jīng)歷了從引進吸收國外先進技術到自主創(chuàng)新的過渡,技術水平大幅提高。以薄膜吹塑機為例,我國部分薄膜吹塑機在薄膜厚薄均勻度、最大寬幅、多層共擠層數(shù)、單位能耗等技術指標上已達到或接近國際先進水平。國內(nèi)薄膜吹塑機技術水平的提升改變了我國高端薄膜吹塑機長期依賴進口的局面,具有明顯的“替代進口”趨勢。
2、不利因素
(1)高端外協(xié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢
由于塑料機械產(chǎn)品結構專業(yè)且復雜,各大型廠商一般對部分非標準機械加工件采用外協(xié)加工的生產(chǎn)模式,而將主要的生產(chǎn)能力集中在附加值較高的環(huán)節(jié)。但由于我國的塑料機械的外協(xié)加工企業(yè)數(shù)量不多,特別是在高端塑料機械領域的精密外協(xié)企業(yè)就更少,且沒能很好地與各塑料機械產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)集群,從而在外協(xié)機械加工件的加工質(zhì)量、加工精度、交貨時間等對塑料機械行業(yè)帶來一定的不利影響。
(2)市場競爭激烈
國際品牌廠商在塑料機械自動化高精端市場占據(jù)了一定的份額,并開始向中低端市場延伸產(chǎn)品鏈。隨著國際品牌廠商本土化制造和服務的提升,塑料機械自動化市場的競爭將更加激烈。此外,塑料機械配套件行業(yè)大多數(shù)公司規(guī)模較小,技術水平、生產(chǎn)規(guī)模有限,產(chǎn)品交付能力較弱,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,小規(guī)模企業(yè)之間同質(zhì)化競爭普遍存在。相當一部分企業(yè)缺乏有效的競爭手段,并依靠價格戰(zhàn)來爭奪市場,導致塑料機械行業(yè)市場競爭激烈。
(3)高端技術人才短缺
技術研發(fā)人員是塑料機械行業(yè)發(fā)展的重要基礎,高端技術研發(fā)人才的缺乏已經(jīng)成為制約塑料機械行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。一方面,由于我國工業(yè)自動化行業(yè)的起步時間較晚、發(fā)展時間較短,使得高端人才相對缺乏;另一方面,近幾年,塑料機械行業(yè)的廣闊市場前景吸引了大批其他領域的企業(yè)轉(zhuǎn)型到塑料機械行業(yè),大批企業(yè)的加入加劇了對塑料機械行業(yè)高端技術人才的爭奪。
八、競爭格局
塑料在輕工及制造領域的多個行業(yè)具有廣泛的應用,因此塑料機械行業(yè)是我國較為重要的基礎制造業(yè),經(jīng)歷70余年的發(fā)展,我國塑料機械行業(yè)目前已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,上市企業(yè)較多,其中涉及塑料機械生產(chǎn)的企業(yè)有海天國際、克勞斯、伊之密、達意隆、泰瑞機器、大同機械、震雄集團、拓斯達等。
九、發(fā)展趨勢
隨著信息技術和人工智能技術的快速發(fā)展,智能化和自動化技術將在塑料機械行業(yè)中得到更廣泛地應用。這將大大提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,同時也有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。例如,智能化的塑料加工設備能夠?qū)崿F(xiàn)遠程監(jiān)控、故障診斷和自動調(diào)整等功能,提高設備的運行效率和可靠性。此外,隨著市場對塑料制品需求的不斷增加,塑料機械行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的功能化和多樣化。未來,塑料機械將能夠生產(chǎn)更多種類、更高質(zhì)量的塑料制品,滿足市場的多樣化需求。例如,開發(fā)具有特定功能的塑料加工設備,如高精度注塑機、多層共擠塑機等,以滿足特定行業(yè)的需求。
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2022年中國塑料機械行業(yè)發(fā)展分析:信息技術支撐行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型[圖]
自2011年來,中國塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)年復合增速近5%,說明行業(yè)內(nèi)企業(yè)主營業(yè)務收入增加。近年來中國塑料機械行業(yè)利潤大幅提高,目前,中國塑料機械規(guī)模以上企業(yè)公司利潤率達10%以上。2021年,中國塑料機械行業(yè)主營業(yè)務收入在830億元左右,同比增加2.4%,自2015年復合增速達6.86%,行業(yè)發(fā)展迅速。